【第1篇】客户经理工作述职报告模板怎么写1800字
____年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自我的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自我较上了劲，必须要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。
截至此刻，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241。5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
客户在第一，存款是中心。
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自我的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘资源网查看更多文秘资源网资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，必须会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的信息趣言，也必须会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。
“客户的需求就是我的工作”
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作潜力，随着银行改革的需要，我的工作潜力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，应对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮忙下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不一样客户，采取不一样的工作方式，努力为客户带给质的金融服务，用他自我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。
开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选取银行的趋势已经构成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，透过对客户的研究从而到达了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，透过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行状况下，他用心的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。
又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了十分好的效果。今年9月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他用心的工作，使其拍卖款500万元，成功转入我行。
我对待工作有强烈的事业心和职责感，任劳任怨、用心工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自我高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时光，放下双休和假期，利用一切时光和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友，我透过不懈的努力，在____年的工作中，为自我交了一份满意的答卷。
写报告经验70人觉得有用
客户经理的工作述职报告该怎么写？其实这类报告主要是向领导汇报这段时间的工作情况，包括做了什么、怎么做的，还有取得的成绩和遇到的问题。写的时候得注意一些细节，不然可能会让人觉得不够专业。
开头怎么写？
最好简明扼要地介绍自己的基本情况，比如担任客户经理多久了，负责哪些区域或者业务类型。这部分不用太复杂，就是给读者一个背景印象。比如，“我从2025年开始接手咱们公司华东地区的客户管理工作，主要对接的是几家大型企业客户。”
接着就可以详细描述具体的工作内容了。这里可以分点罗列，每一点都要突出重点。比如，“一是积极跟进老客户的维护工作，通过定期回访了解他们的需求变化；二是主动开发新客户，利用线上线下渠道搜集潜在客户信息。”这样写既清晰又有条理，能让领导一眼看出你的工作方向。
成绩部分也很重要，这能体现你的工作能力。可以用数据说话，比如“上半年累计完成销售额同比增长了15%，其中新开发的三家客户贡献了近三成的业绩。”不过要注意，数据要真实可靠，不能夸大其词。另外，除了数字，还可以提一些具体的案例，比如某个客户因为你的服务满意度大幅提升，这样的例子更有说服力。
工作中难免会遇到困难。如果遇到问题了，也要坦诚地写出来，但别光说问题，还要表明你是怎么解决的。“有个客户因为产品价格问题一直犹豫不定，后来我们调整了方案，提供了更灵活的合作方式，最终成功签约。”这样写既体现了问题意识，也展示了解决问题的能力。
最后的部分可以稍微展望一下未来，提出一些改进措施或者计划。“接下来我会继续加强团队协作，争取在下半年实现更高的业绩目标。”这样的话既显得有规划，又不会显得空洞。
不过，有时候写报告的时候可能会不小心忽略了一些小细节，比如忘记核对某些数据的准确性，或者是措辞稍微有点模糊。这些问题虽然不大，但还是需要注意。写完后最好多检查几遍，确保没有明显的错误。
【第2篇】2025银行客户经理工作计划报告怎么写1450字
(一)营销管理制度：
1、日常管理：
①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。
③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：
1、千方百计完成区域销售任务;
2、努力完成销售中的各项要求;
3、负责严格执行客户开户手续流程;
4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;
5、严格遵守公司各项规章制度;
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;
7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
2、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。
①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(内容：新增资产，开户数，客户疑问)
②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。
③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。
(二)人员招聘
销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：
①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。
②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。
③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)
银行客户经理工作计划
(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。
去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。
(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。
团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。
(三)充分认识招聘成员的重要性。
新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。
写报告经验30人觉得有用
写一份好的银行客户经理工作计划报告，得先明确几个关键点。比如，你得清楚自己的职责范围，知道哪些业务是重点，还有就是对市场情况有个大概了解。报告里头要包含一些具体的数据，像去年的业绩数据，今年的目标值，这样领导看了心里有谱。当然，目标不能太虚，得结合实际情况，不然看起来像是纸上谈兵。
写报告的时候，最好把工作分成几个部分来写，每个部分讲清楚自己的思路。比如，开头可以简单介绍一下当前的市场环境，接着说说自己负责的业务板块有哪些，然后详细列出今年的工作目标和计划，最后再说说需要的支持和资源。这中间有些细节要注意，像目标设定的时候，别光顾着拔高数字，得保证能落地执行才行。
有时候写报告会遇到一些麻烦事，比如手头资料太多，不知道怎么组织起来。这时候可以先把重要信息列个清单，再慢慢整理。另外，报告里的措辞也要讲究，不能太随便，但也不能太过正式让人看不懂。比如，提到客户的时候，用“优质客户群体”比“高端客户”听起来更专业些。
还有一点需要注意，写报告时最好多用图表，特别是涉及到数据对比的部分。图表能让报告看起来更有说服力，也能节省不少文字描述的时间。不过制作图表的时候要确保准确无误，要是数据搞错了，那整个报告的可信度就大打折扣了。
小编友情提醒：
报告写完后最好找个同事帮忙看看，听听他们的意见。毕竟一个人写东西难免会有疏漏，别人提出来的问题说不定就是关键点。而且多一个人过目，也能避免一些小问题被忽略掉。
【第3篇】客户经理年终工作报告怎么写1350字
客户经理年终工作报告
一元复始，万象更新。在这年末岁初的时候，我怀着十分愉悦的心情，认真地总结个人一年来的学习和工作，通过回顾，归纳为以下几个方面，向组织和同志们作一汇报。
努力学习，如饥似渴钻研业务知识
知识使人进步。在社会主义市场经济条件下，要使自己能够不断适应复杂多变的销售市场，就得不断学习，经常掌握党的路线方针、法规政策。一年来，我努力学习邓小平理论和三个代表重要思想，学习党的xx大报告、中央经济工作会议精神，学习省、市、县的相关政策规定，并且认真地记写学习笔记3000多字。力争使自己能够较多地了解掌握党和政府的经济政策，了解烟草市场整体动态。其次是努力学习与经营有关的业务知识，尤其是市场营销方面的知识，如了解市场，掌握动态，遵重客户，热情服务，现代物流模式等。
学习方法，一是从书本上学，读原著，全面领会精神实质。二是向业务内行学习，带着工作中存在的问题向其他领导和同志们请教，通过探讨、交流的方式，达到解决问题、提高业务知识的目的。三是主动参加单位组织的集中学习，认真学习，共同讨论，探索真缔。四是通过网络系统学习，随时掌握我们行业的各种信息。
遵守纪律，满腔热忱地干好本职工作
纪律是干好一切工作的保证。作为烟草公司的一名职工，深知遵守纪律的重要性，因此，我坚持每天准时上下班，尽管家里上有老下有小，又家居*城，距单位较远，天天乘车，多有不便，遇上雨雪天气和公路维修，必须提前出发，才能保证按时到岗。家庭琐事，尽量利用休息日安排妥当，非重大事项，绝不请假，一年来做到了出满勤、干满点。
工作中，团结同志，尊重领导，服从工作安排，听从领导调配，不拈轻怕重，不挑拣攀比，干什么都是工作需要，干什么都尽自己的的能力干好。作为客户经理，我的主要工作就是天天下乡，送货上门，晴天一身土，雨天两腿泥，三伏热汗流，三九冷嗖嗖，面对这些困难，我从未叫苦叫累，本着以工作为重的态度，满腔热忱地干好每一天。
积极主动，热情周到地为客户服务
客户是上帝，是我们的衣食父母。客户经理，每天面对的就是管片里的客户。我清楚地认识到，当客户经理，并不是去领导他们，而是要积极主动，为客户提供热情周到地服务。在很多行外人看来，烟草实行专卖，做的是生意，烟有车拉，送到一下，轻轻松松，无忧无虑。其实并非如此，在一个管片内，有数百客户，人上百口，形形色色，有说烟送少了，有说烟送晚了，有说外地烟卖不动，有说本地烟都给了熟人。每见一个客户，我们都必须给他们做耐心细致地解说，宣传政策，说明情况，上至国家方针，下至行业动态，远至烟草生产规划，近至几个月内的供货情况。通过融情入理地宣传动员，让客户了解行情，掌握大势，理解我们，搞好销售。
为了进一步加强合作，密切联系，互相信任，成为朋友，我经常主动与客户拉家常，嘘寒问暖，帮助他们整理货架，抹洗烟柜，象家人一样待他们，拉近我们与客户之间的距离，变购销关系为朋友关系，共同想方设法加大销售，完成任务。
经过回顾总结，深知自己在一年来的工作中还存在一些不足，一是学无止境，自己的知识还非常浅薄，还要继续努力，坚持学习，提高自己；二是工作苦累时，偶尔也发一两句牢骚，磨炼不够。在新的一年里，自己要下决心克服缺点，努力工作，争取更大的成绩。
写报告经验74人觉得有用
客户经理年终工作报告怎么写
做报告这事，大家都不陌生。特别是到了年底，客户经理的工作总结更是必不可少。这可不是简单的流水账，得把一年的成果、问题、经验都梳理清楚，还得能让领导一眼看明白。
先说个重点，写报告前得明确目的。你是想汇报成绩，还是分析问题，或者是两者兼顾？如果成绩多，那得突出亮点，比如成功案例、销售额增长点；要是问题多，就得把症结找出来，别光抱怨，最好还能给出解决方案。
写报告的时候，别急着一上来就洋洋洒洒写一堆，建议先列个提纲。比如分成几个部分，客户开发情况、业绩完成情况、存在的不足、改进措施之类。每个部分都要有数据支撑，数字最能服人。当然了，数字不是越多越好，挑关键的写就行。像今年比去年销售额涨了多少百分比，新客户增加了多少家，这些都是硬指标。
有个小细节需要注意，有些客户经理喜欢把客户的名单罗列一大串，恨不得全写进去。其实没必要，挑几个代表性的客户就够了，重点讲讲他们是怎么促成合作的，这样更有说服力。
写业绩的时候，别光说完成了多少任务，还要讲讲背后的努力。比如为了拿下某个大客户，团队付出了哪些努力，遇到什么困难又是怎么克服的。这种故事性的东西能让报告生动不少。不过有时候写作者可能会不小心漏掉一些重要环节，比如某个关键会议的具体时间没记清，这就有点遗憾了。
关于不足之处，这点千万不能回避。要是避重就轻，领导一看就知道你在敷衍。但也不能太过悲观，把问题说得太严重，这会让领导对你失去信心。最好是实事求是地分析原因，比如市场环境变化导致某些项目推进缓慢，而不是一味指责同事或者外部因素。
改进措施这部分也很关键，不能只是泛泛而谈，说什么加强培训、提高效率之类的空话。得具体到点子上，比如针对某项业务流程不顺畅的问题，提出具体的优化方案，甚至可以附上流程图，这样更直观。
【第4篇】证券公司客户经理工作计划报告怎么写800字
一.为主要的工作来做：
1)建立一支熟悉业务，比较稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有1个好的销售人员。没错，先制定出销售人员个人工作计划并监督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们现在的1个重点。在工作中建立1个和谐，具有杀伤力的销售团队应作为一项主要的工作来抓。
2)完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有较强的责任心，提高销售人员的主人公意识。
3)培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到1个成熟业务员的档次。
4)市场分析。
也就是根据我们所了解到的市场情况，对我们公司产品的卖点，消费体，销量等进行适当的定位。
5)销售方式。
就是找出适合我们公司产品销售的模式和方法。
6)销售目标
根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。如出现未完成时应及时找出原因并改正！
7)客户管理。
就是对一开发的客户如何进行服务和怎样促使他们提高销售或购买;对潜在客户怎样进行跟进。
总结:根据我以往的销售过程中遇到的一些问题，约好的客户突然改变行程，毁约，使计划好的行程被打乱，不能完成出差的目的。造成时间，资金上的浪费.我希望领导能多注意这方面的工作！
之前我从未从事过这方面的工作.不知这分计划可否有用.还望领导给予指导！我坚信在自身的努力和公司的培训以及在工作的磨练下自己在这方面一定会有所成就！
写报告经验67人觉得有用
写一份证券公司客户经理的工作计划报告，得从自己的职责出发，把日常工作梳理清楚。客户经理这个角色，既要负责客户的开发，还要维护好老客户的关系，说白了就是既要拉新又要守旧。每天一睁眼就得琢磨今天怎么跟客户联系，这联系不是随便打个电话就行，得有个计划，不然客户会觉得你没诚意。
我一般会先把客户分成几类，一类是刚开户的，这类客户需要特别关注，得让他们尽快熟悉业务流程，这需要定期跟进，比如发些行业动态给他们看，让他们觉得你是专业的。还有一类是长期合作的老客户，这些人手里的资金量大，得定期邀请他们参加一些投资讲座什么的，让他们感受到公司的重视。不过有时候忙起来就容易忘记分类这事，结果发现客户反馈不太好，这就有点被动了。
写报告的时候，还得把近期市场情况写进去。比如最近股市波动大不大，有没有什么政策影响，这些都得提前了解。要是市场不好，客户经理就得调整策略，可能得多花时间给客户做心理建设，毕竟行情差的时候，客户最怕亏钱。要是行情好，那就可以多推荐一些高收益产品，但也不能太激进，得根据客户的风险承受能力来定。
书写注意事项：
报告里头还可以写写自己的培训计划。客户经理这个行业变化快，新技术、新政策层出不穷，自己不学点新东西就容易掉队。我建议每个月抽出两天时间去参加线上线下的培训，听听专家讲讲最新的投资理念，这样在跟客户交流的时候才能更有底气。
小编友情提醒：
报告里最好能写明下个月的工作目标。比如说争取开发五个新客户，提高现有客户的资产配置比例之类的。目标别设得太虚，得具体一点，这样才能知道自己是不是在进步。当然，有时候写着写着就忘了写目标这回事，结果月底一看什么都没完成，这就尴尬了。
【第5篇】银行客户经理新年工作计划报告怎么写3000字
我xx年调入农业银行工作，现任农业银行客户经理。从事基层客户经理工作6年来，严于律己，爱岗敬业，不断进取，取得了良好的成绩，得到客户的认可，受到领导和同事们的好评。截止____年底，累计完成贷款合同金额xxx万元，累计发放贷款xxx万元，已完成并回收的贷款xxx万元，无一笔出现不良。对农业银行客户经理这个神圣职业的无比热爱和满腔热血，抒写着自己无悔的人生！现将个人几年来的工作业绩及下步工作打算汇报如下：
一、强化理论学习，提升自身综合素质
一年来，我坚持做到按照党和国家的金融方针、政策和有关规章制度的要求，不断规范经营行为；认真学习和贯彻上级文件精神，在管理中求生存，在竞争中求发展。同时，为不断提高自身的理论水平和管理水平，制定了详细的学习计划，坚持学习金融理论和农村信用社改革的有关政策、文件，使理论水平、领导能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，做到了学有所用，正确应用科学发展观知道业务工作开展。一是积极进取，把出色地完成本职工作作为检验自己思想作风的具体要求，把工作成果的好与差作为检验自己对理论理解和认知程度的标准；二是努力提高业务水平和操作能力。我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。在20xx-____年之间从xx万存款增加到xxx多万元，其中还有各项考核如中间业务、信用卡、保险、不良贷款催收等，都超额完成在各项考核，在全行的业绩排名名列前茅，我连续xx年当选优秀客户经理。
二、坚持求实创新，做好各项业务工作
在日常的工作中，我能从自身工作实际出发，以良好的大局意识、创新意识和责任意识，投入到工作当中去；以优质的服务，面对客户；以努力的工作来汇报领导对我的信任。坚持科学的态度和脚踏实地的精神，兢兢业业地做好各项工作。
1、建立客户档案信息。我经常深入了解自己负责的镇海炼化公司的客户，掌握客户第一手资料，搜集、整理客户信息，建立和维护完整的客户档案信息。例如：有一次客户在交流中，我了解到镇海炼化公司将对员工进行集资的信息后，我及时介入，通过对外公关、对内协调、克服种种困难，终于在xx年x月份，成功发放个人贷款xxx余万元。
2、建立重点企业和个人信用服务体系。我经常与企业重点客户人员保持良好的个人关系。例如在xx年年底，我一次与xx公司某领导的闲谈中了解到企业资金有点紧张，正在想通过向发电公司延迟付购电费的方式来缓解资金困难，我了解到这个信息后，他一边向上级行了解银行是否还有票据发放规模，一边动员企业领导可使用他支行票据来解决资金困难，通过自己不懈努力，为支行增加了xx亿元的票据业务。
3、做好存款营销工作。在行长室和市场部的带领下，配合网点主任把存贷业务及中间业务做好，在营业活动中，我把服务基层、服务客户放在首位，与网点、客户交流处于一种和谐的状态，许多事情便迎刃而解。我们客户部与机关保障部门相比，多了经营的职能，与营业网点相比，多了管理的职能，既要管理、又要经营，上对上级支行所有的业务部门，下对所有网点，外对重点客户，我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。客户是商业银行发展的基础，在挖掘客户源上狠下功失，确保任务的实现。一是充分利用我行结算的优势，面向城镇寻找开户单位，可以从中挖掘不少优质客户。二是挖他行存款，瞄准单位找关系，全面出击。主动与客户建立一种良好的感情关系，形成以客户为中心的经营理念，想客户所想，急客户所急，让客户真正感受到我们分理处的优越性。现在取得如下的工作业绩：国际业务方面，去年结算量为5000多万美元，处于支行地位；贷款存量xx亿元，其中包括短期xx亿元，住房和中长期xx亿元，现有的管户数xxx多户，当前贷款存量还是管户数都是全市第一名。
4、积极开展贷款营销。为适应新时期农民和农村经济发展的需要，解决农民贷款难、促进农民增加收入、改进农业银行业务经营，我根据省分行深入开展“支农惠民行动计划“的工作要求，积极推广农户小额信用贷款，宣传农业银行的惠农政策、服务。本着“惠农富民、支农富社、诚实守信、区别对待、快捷高效、方便农户、信用户优先“的原则，创新工作思路、增强营销理念，大力推广“扶持青年创业工程“、“信用建设工程“等。为保证支农惠民工作的顺利开展，我经常走入到农户中了解农户的需求和想法，还与乡镇党委干部一起参与现场评定信用户、现场发放贷款，公开信贷操作流程，增强群众对“惠农卡“的了解和信任，保证了农行的“惠农卡“顺利开展。____年，我累放各项贷款xx亿元，有效地促进了农业产业化结构调整和中小企业的转型发展。
三、切实严于律己，树立自身良好形象
在金融行业从事客户经理岗位，接触的都是各行各业的成功人士，难免遇到形形色色的经济诱惑。面对这些，我都巧妙地化解开来，洁身自好，保持了一名优秀客户经理的本色，树立了行业典范。通过专业诚信的优质服务，越来越多的个人客户使自己的资产得到了更合理的配置，达到更有效的增值保值。许多客户曾经多次表示送给我礼品或现金以表达感激之情，有的甚至直接把礼品或购物卡送到了我手里。面对这种情况，我没有直接回绝客户的好意，但我与客户另外单独约了见面时间，将礼品不露声色地，原封不动地归还给客户，然后耐心地向客户解释了我行的政策制度，并对客户对自己的赞赏表示衷心的感谢。经过我妥善的处理，这些客户不但都主动收回了自己的礼品，而且对我比以前更加信任，更加尊敬了。这些小小的“插曲“没有影响到我与客户之间的感情，反而使我与客户的关系更加和谐了。许多客户都会真诚地说，我是他们可信赖的人！
四、下步工作思路
客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同事们对我进行监督指导。
1、强化团队意识，树立集体观念。团队精神是一个集体凝聚力、战斗力的集中体现。任何一件事情的完成都需要集体智慧的结合，拥有一支强有力的团队，就没有克服不了的艰难险阻。一只筷子是非常容易被折断的，但十只筷子就很难被折断，毕竟一个人的力量是有限的。所以，作为一名客户经理一定要团结一心，以百倍的努力，高昂的激情，积极投身农行改革发展中去，重塑农行员工队伍的崭新形象，打造一流的员工队伍。
2、努力精益求精，全面服务客户。一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，我们要进一步提高服务质量，争创服务品牌，用优质服务吸引广大客户，有效提高了顾客满意度。
3、加大营销力度，做好贷款工作。
五、
1、在维护好老客户的同时，要挖掘新资源，如黄金客户镇海炼化公司、海达公司、检安公司等在贷款方面找到新的突破口。做好新鹏公司，发展国际业务、中间业务、全额保证金的押汇业务，以提高存款业务。
2、加强临俞工业园区企业的营销力度。借助今年信贷资金较紧的情况，更大程度上利用好信贷资源。经常到园区走访，获取信息，及时了解企业的需求，进行全方面的服务，做到双赢互利。
3、克服年轻气燥，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌。
以上是几年来个人的工作业绩和下一步的工作打算，不当之处，请领导批评指正！
写报告经验34人觉得有用
银行客户经理的新年工作计划报告，说起来也是个挺重要的事情。毕竟这不仅是对自己过去工作的回顾，更是对未来一年工作的规划。写这种报告的时候，得先把目标定清楚，不然就容易跑偏。
开头怎么写？
别直接就写工作目标，得稍微铺垫一下。比如，可以聊聊去年的整体情况，尤其是那些做得不错的项目，给领导一个好印象。不过这里有个小细节要注意，有时候人们会忘记具体的数据，只记得大概的情况，这就可能让描述显得不够具体了。比如可以说“去年我们团队的业绩增长了大约三成”，但要是能具体到“增长了32%”，那肯定更好。
接着就是重点了，把今年的工作目标列出来。目标得明确，不能太笼统。像“提高客户满意度”这样的说法虽然没错，但不够具体，不如改成“将vip客户的投诉率降低到1%以下”。不过有时候，人们在写目标的时候，可能会不小心用错了单位，比如把“万元”写成“千元”，这样就容易误导读者了。
中间这部分可以写具体的措施，也就是怎么实现这些目标。比如为了提升客户满意度，可以加强培训，提高员工的服务水平。这里有个需要注意的地方，有些人在写措施的时候，可能会忽略实际操作的可行性。比如，提出“每天拜访五位新客户”，这个目标听起来不错，但如果人手不足，那就很难落实了。
报告里最好能提到一些创新的想法。比如可以尝试利用社交媒体平台，跟年轻客户建立更紧密的联系。不过有时候，人们在写这部分的时候，可能会因为思路跳跃太快，导致前后逻辑不太顺畅。比如，突然从社交媒体跳到传统营销方式，中间缺少过渡，就会让人觉得突兀。
小编友情提醒：
别忘了加上一些对未来的展望。可以简单谈谈如果这些措施都实施得好，会对团队带来什么样的变化。当然，写这部分的时候，有时候人们会过度乐观，把预期的效果说得太完美，这样反而会让人觉得不够真实。
【第6篇】客户经理工作述职报告怎么写2300字
一、敬业爱岗，视单位为我家自从xx年被招入烟草公司至今已过了三年多的时光，作为一名濒临破产企业的下岗职工，我深深明白爱岗敬业的重要性和一份工作的来之不易，我对烟草公司招收我是怀着一份深深感激之情的，也许正是这样，才使我对新的工作充满热情。正所谓隔行如隔山，对于从事烟草公司客户经理一职来说，我以前所学知识和工作经验完全无用武之地，以前的财务工作是对着表格来做。此刻要应对的是一个个活生生的人，这就要求我重新做起，从头再来。我想尽一切办法，利用业余时光向一些老同志请教，但是由于这项工作在我县起步较晚，也算是一种新生事物，实在是没有太多现成的经验可学，一切几乎全得自我摸索，包括怎样搞好同客户的关系，怎样培育新的卷烟品牌，怎样调剂卷烟品种来满足不一样的消费地域和群体等等。总之，学这学那只有一个目的，那就是尽快掌握新的工作要领，满足新的工作要求，使之成为我新的人生起点。在抓紧一切时光学习业务知识，充实头脑，提高工作技能的同时，我更注重与所里的同事们之间持续一种亲密的兄弟关系，作为一个基层单位，一个所就是一个家，所里的同事就是自我的弟兄，而一个人的成绩也不仅仅是靠一个人就能取得的，每个人实际上就是所有的工作链条中的一环，哪一
个环节出了问题都不可能把工作干好，所以与同事们之间的团结协作也是很重要的，不管是稽查员、送货员还是司机师傅，都与我的所谓成绩密不可分，而我作为群众的一员，单位效益的好坏直接影响到我的既得利益，对此我有切身体会，而单位要想有好的效益，又与每个员工的一点一滴的积累不无关系，所以我在单位就像在自我家里一样，就像为家里人做事一样，认真负责、殚精竭虑、不遗余力。这样我与同事们的关系十分融洽，为我在工作中能取得优异成绩奠定了良好的人际关系。
二、加强沟通，维护客户利益
作为烟草公司的客户经理，同我每一天接触最多的就要算是卷烟零售客户了，没有他们的支持，我所做的一切全是无用功，透过两年多的磨合，我同他们之间建立了牢不可破的亲情关系。因此我务必把他们的利益放在第一位，设身处地为他们的利益着想，这样做的目的也正是为了使他们成为我公司忠实的客户，把我们作为商品的第一供应商，自觉地抵制假冒伪劣卷烟的冲击，更好地保护好消费者身体健康、维护好消费者利益的同时，无形中也为公司创造了效益，在客户能获得利益的时候他们也就真正成为了烟草公司的销售终端，为公司的可持续发展带给了充足的网络保障。
进入xx年，我同卷烟经营户的关系也进入一个新阶段，我对他们可说是已经十分熟悉了，谁最爱卖什么样的卷烟，谁最爱老品牌，谁最爱新品牌，谁几天该补一次货等，我都了如指掌，对于他们提出的一些问题我也能够及时处理并带给帮忙。对于个性化服务，我更是驾轻就熟，运用自如，我把自我的手机号给每个经销户都留了一份，他们谁有问题能够随时同我联系，对于该补仓而未补的状况，我也会打电话过去或亲自登门去提醒一下，他们对此都十分感谢，把我当成知心人，有什么事全对我说，而我在卷烟品牌的调剂方面尽量做到紧俏烟户户有，断档卷烟必须会告知他们一个合理的理由。此刻广大农民的收入还较有限，消费水平也较城市低很多，加上外出务工人员较多，所以五类卷烟在农村这块市场的消费需求比较大，而由于烟厂在生产方面也在提档增效，因此，五类卷烟的生产量极小，根本无法满足消费需求。在访销过程中，就有很多经销户、普通消费者问到这个问题，问为什么没有五类卷烟，我对他们提出的问题一一答复，不论时光再晚都会解释清楚每个问题，真到他们满意为止，这些东西看来是微不足道的小事，实际上并不尽然，虽然多费些口舌，但对于他们来说却是一种信息的传达，使他们增加了对我、对烟草公司的信任度，不解释清
楚的话，他会认为是烟草公司故意不给他烟，断他的财路，他就会转而向别的地方寻求货源，对于烟草公司以后的发展造成不稳定因素。
由于我与经销户的沟通，他们都十分理解和支持我的工作，这种融洽的关系也使我受益匪浅，他们向我反馈了很多有价值的需求信息，更有经销户直接拒绝那些来路不明的私烟，认为透过我给他订的卷烟才货真价实。
三、乐观自信，养成良好的心态
自信是使看似不可为的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而乐观却是一种对于工作的态度，视工作为快乐、享受，必然会得到工作给你带来的回报。
自从进入烟草公司以来，我对于领导及单位交给的各项任务都持自信和乐观的心态：别人能完成的我也能完成，他们能做好的我也同样做得出色，我并不比他们差。对于每月的任务指标，由于我对于经销户的真情实感及他们的大力支持，我完全有把握很好地完成，事实也果真如此，这样的工作业绩也使我感受到了成功的快乐。正所谓知足者常乐，我的快乐正是来自于低起点的目标定位，这样的定位使我很快便实现了一个个的目标，而正是一个个目标实现的积累收到了意想不到的结果，也使我从中得到更大的乐趣，使我懂得在工作中必须要有自我实现工作任务的标准，哪怕它与实际目标有必须差距，那也没什么，先把它实现了，然后再做其他的，这样就是在享受工作了，而不会感到它带给你的压力，你就会更加热爱自我的工作，也会干出更多的成绩。因此持续良好的心态以及乐观自信的工作态度也是我取得成绩的保证。
态度决定一切，只要你努力了，你终究会得到回报，成绩只代表过去，这点成绩的取得有我的辛勤和汗水，更离不开同志们的协助以及经销户的大力配合，这是大家共同努力的结果。尽管有了成绩，但是和先进同志相比还是有很大差距，还有努力的余地。因此，我会在新的一年里以此为新的起点，去开拓更灿烂辉煌的局面。
写报告经验34人觉得有用
客户经理工作述职报告怎么写
在撰写客户经理的工作述职报告时，确实需要一些技巧和注意事项。这类报告通常用来总结过去一段时间内的工作情况，同时展示自己的业绩和未来规划。首先得明确的是，报告的内容应该围绕公司的核心业务展开，结合自身的岗位职责，确保每一个部分都有针对性。
开头部分可以直接切入正题，概述这段时间内工作的主要内容。例如，“这段时间主要负责跟进重点客户，协调内部资源，确保项目顺利推进。”这样既简洁又清晰地表明了工作方向。接着可以详细描述具体的操作流程，比如如何制定销售策略、怎样维护长期合作关系等。这部分需要加入一些专业术语，像是“客户生命周期管理”、“销售漏斗分析”之类的，能够让读者感受到你的专业水平。
业绩数据是必不可少的。无论是销售额的增长幅度，还是新客户的开发数量，都应该用具体数字来体现成果。这里有个小细节需要注意，如果涉及到百分比增长，最好标明基准值是多少，这样能让数据更有说服力。比如，“今年上半年销售额较去年同比增长了25%，其中新客户的贡献占到了60%。”
除了业绩展示，还需要反思工作中存在的问题。这里可以谈一下遇到过的挑战，比如说市场竞争激烈导致部分客户流失，或者团队协作过程中出现的一些摩擦。但要注意的是，描述问题时不能太过消极，而是要着重强调采取了哪些措施去应对这些问题。比如，“面对市场变化带来的冲击，我们及时调整了营销方案，通过增加线上推广力度，成功挽回了一部分流失客户。”
至于未来计划，这部分可以稍微展望一下，提出一些具体的改进措施。比如，“接下来将进一步优化客户服务流程，引入crm系统，提高工作效率。”不过在写这部分的时候，切忌泛泛而谈，要有实际可行的目标，比如“预计在第三季度末实现客户满意度评分提升至90%以上”。
还有一个容易忽略的地方就是语言表达的问题。有时候为了追求正式感，可能会写出一些不太通顺的句子。比如，“尽管面临诸多困难，但我们依然坚持不懈地努力着。”这句话本身没什么大问题，但如果能改成“即便面临重重困难，我们也始终全力以赴地投入工作”，会显得更加自然流畅一些。
小编友情提醒：
别忘了检查一下格式是否符合公司要求。一般来说，报告应该保持页面整洁，字体大小适中，段落分明。如果有必要的话，还可以附上相关的图表或附件，帮助领导更好地理解报告内容。
