银行经理个人年终工作总结怎么写 【篇1】1050字
xx年在公司的正确领导及各部门大力协作下，在公司领导班子的正确指导下，总经办服从公司领导的指导与安排，着重围绕行政事务管理、人力资源管理、办公室管理等三项工作重点，注重发挥总经办以人为本的管理，承上启下、联系左右、协调各方。为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极的贡献。现将一年以来的工作情况及xx年度工作情况总结计划如下：
第一章xx年度工作总结
一、协调沟通、管理监督工作
我公司总经办主要有三项职能，一是公关、协调的办公室管理职能，二是人力资源管理工作职能，三是行政事务管理工作职能，具体为：第一项大的工作办公室的工作：律师协调与官司处理工作、公司领导文秘服务工作、对外各种政府补贴信息的收集整理与协调和处理工作、公司文件的发放及存档工作;部门与部门之间的沟通协调处理工作，从而使公司的战略成为战术，工作承上启下，攘外安内;第二项大的工作是：要全面做好人力资源管理工作，对公司的招聘配置、薪酬管理、培训开发、人力资源规划、绩效考核、劳动关系、档案管理、综合制度的建立健全等全面落实及把好关，让公司业务高效地跳动起来，让公司的每个细胞兴奋起来;第三项大的工作是：做好行政事务管理工作，对公司的保卫安全、消防安全、环境卫生、后勤、食堂、卫生、办公用品采购、住宿楼卫生管理、修理、车辆的调度管理等做好服务工作。
1、加强基础管理，创造良好工作环境
为领导和员工创造一个良好的工作环境是总经办重要工作内容之一。一年来，总经办结合工作实际，认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使总经办基础管理工作基本实现了规范化，相关工作基本实现了优质、高效的完成，为公司各项工作的开展创造了良好条件。
如：基本做到了员工人事档案、培训档案、会议纪要、部门档案、其它档案等的清晰明确，重要文件全部归入档案室，严格规范管理;积极配合领导及时的收、发文件，以保证准确及时，并对领导的批示做到了及时处理，从不拖拉;做到了办公耗材管控及办公设备维护、保养、日常行政业务结算和报销等工作的正常有序;成功组织了中秋庆祝活动、三八妇女节活动等;在接人待物、人事管理、优化办公环境、保证办公秩序等方面做到了尽职尽责;为公司树立了良好形象，起到了窗口作用;为公司各部门后勤服务更是尽心尽职。
2、加强服务，树立良好的工作氛围
总经办工作的核心就是搞好“三个服务”，即为领导服务、为员工服务、为广大客户服务。一年来，我们围绕三个服务的核心工作，在服务工作方面做到了以下三点
篇1写作要点167人觉得有用
银行经理年终总结写起来有点像完成一份任务，又像是给自己这一年的工作做个交代。写的时候得把工作里的事情一件件过一遍，别漏掉重要的部分。比如那些具体的业绩指标，完成得怎么样，有没有达到预期的目标。还有日常管理的事情，比如团队建设、客户维护啥的，都得写清楚。
有些人在写总结的时候会纠结，不知道该从哪里下手。其实可以从最近做的几个大项目开始，把项目的进展、遇到的问题、解决的办法都说说。这样写出来的东西就比较具体了，不像那种空洞的套话。不过有时候写着写着，可能会把一些不太相关的小事也带上去了，这就需要自己多看看，把不重要的删掉。
在写总结的时候，数字是很关键的部分。像贷款余额的增长幅度、存款的增长率之类的，这些都是很直观的成绩单。记得要把这些数字列出来，最好还能和去年的数据做个对比，这样能更清楚地看出进步的地方。不过有时候会忘记标注单位，比如说是万元还是亿元，这就得特别留意一下。
还有就是关于客户的服务质量这一块儿，可以写写客户满意度调查的结果，或者是一些典型的案例。比如某个客户的问题特别棘手，但经过努力最终解决了，这样的故事会让总结更有说服力。只是有时候写的时候可能会记不清具体的细节，这时候可以翻翻当时的记录，尽量还原当时的情况。
书写注意事项：
对于团队管理这部分，也要写得详细点。可以提到员工培训的情况、绩效考核的结果，还有团队合作的一些亮点。如果这一年团队里有人表现特别突出，也可以提一提，给个表扬之类的。不过有时候会忘记把团队里的新人的成长情况写进去，这可能是无意间忽略掉的。
2025中国工商银行大堂经理个人年终总结报告怎么写【篇2】 1600字
xx中国工商银行大堂经理个人年终总结报告
本年的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
随着年龄的增长和各种工作经验的增多，我对我个人在工作中的要求也在不断的提高。我所在的岗位是工行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，××支行有两个储蓄所是最忙的，我那里就是其中之一。每天每位同志的业务平均就要达到二三百笔。接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，年我个人没有发生一次责任事故。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。 我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里发展新业务的时候。
只要需要有人在单位加班，我都是头一个站出来。不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，这也是单位领导对我个人的信任。我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个支行的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了分理处交给的每一项工作。也受到了同志们的好评。 我所在的长营储蓄所是分行级的青年文明号。就象所里贾琳同志说的：是一个互敬互爱的大家庭。常听知道我们所情况的其他同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽的。
不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在储蓄做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对所里而言首先就意味着好的服务态度，我坚持以青年文明号的标准来要求自己。因此我工作到现在，从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。 位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围还有好几所大学与科研所。文化层次各不相同，他们每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。 所里经常会有外地来京的务工人员来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。
临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务 的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，我这里用另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易，谁都有不会的时候，帮他们是应该的。”我认为用心来为广大顾客服务，才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快??那个胖胖的小伙子态度真不错??工行就是好??这样的话的时候。我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。
明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
篇2写作要点222人觉得有用
____中国工商银行大堂经理个人年终总结报告怎么写
这一份总结，主要是针对咱们工行的大堂经理这个岗位，大家都知道，这工作既繁琐又重要，既要处理客户的日常事务，又要维护大厅秩序，还得随时准备应对突发情况。所以，写总结的时候得把这一年的工作经历好好梳理一下，不能乱写一通。
先说说业绩，这可是总结的重点之一。今年接待客户数量肯定得提一下，我记着好像有个月份特别忙，那天我记得好像是十一月，客户排队排到大厅外面去了，那会儿真是忙得脚不沾地，不过还好最后都处理完了。还有就是投诉率这块，说实话，我感觉今年比去年低了不少，虽然偶尔还是会遇到一些不太讲理的客户，但总体来说，咱们的服务态度还是得到了大多数人的认可。
书写注意事项：
我觉得在培训这块也得写写。今年参加了好几次业务培训，印象最深的是那次关于新系统的培训，说实话开始的时候挺懵的，好多功能都不太明白，后来跟着老师一步步学下来，慢慢就熟练了。其实我觉得培训挺重要的，特别是对于咱们这种需要快速适应变化的工作岗位，多学点东西总是没错的。
再说说团队合作这部分。我们这组的大堂经理团队，我觉得还是挺不错的，大家平时互相帮忙，遇到难题都能一起想办法解决。记得有一次大厅里突然断电了，当时客户挺多的，场面有点混乱，还好大家都冷静下来，有人负责安抚客户情绪，有人赶紧联系技术人员，最后总算是顺利解决了。这样的事情多了去了，每次都能感受到团队的力量。
再有就是客户反馈这块，我觉得很有必要提一下。今年有不少客户专门跑到柜台来表扬我们的服务态度，有的还写了感谢信，这对我们来说当然是好事，但也提醒我们要继续保持高标准的服务质量。当然，有时候也会收到一些批评意见，比如说办理业务速度慢之类的，这都是我们需要改进的地方。
最后说说自己的不足，这个也不能忽略。有时候，面对一些复杂的情况，处理起来确实不太得心应手，尤其是那些涉及多个部门协调的事情，总觉得头绪太多了。还有就是时间管理这块，有时候忙起来就顾不上休息，导致工作效率下降，这也是个问题。不过，这些问题都在逐步改善中，希望明年能做得更好。
总结，关键是要实事求是，把自己这一年的工作成绩和存在的问题都写清楚，这样领导看了也能了解实际情况，也好为下一步的工作做打算。
银行大堂经理个人年终总结参考怎么写【篇3】 650字
通过在xx银行xx支行这一年的工作学习，我在各位领导和同事的帮助和鼓励下已经逐步地走向工作的正轨。各项工作也在努力地完成。截至现在，我营销信用卡申请件125张、金卡8张、贵宾卡2张、以及营销信诺保险106万、个贷40万。虽然在信用卡的营销上还远远达不到指标，但是我总结了问题的所在，是我平时的营销不到位，没有努力地去搜索身边的每一位客户，其实在大堂工作，客户资源是非常丰富，但是我的各项营销都做得很差，比如说金卡和金葵花卡的营销都非常不理想，这和我平时对工作的细心度有关系，所以在以后的工作中，我一定会努力改进不足，多向身边的同事学习请教他们的经验，要观察并发现潜力客户。积极推动基金、网上银行专业版以及信用卡的营销。把各项营销工作提升上一个台阶。
除了在营销工作上要努力提升外，作为一个大堂服务人员，要时刻以一个大堂经理的职责做好每一项工作。因为大堂经理的一言一行都第一时间受到客户的关注。所以要求自己的综合素质必须相当高。除了对银行的所有业务知识要熟悉并专业的了解和掌握之外，对客户更要服务周到、热情大方以及耐心引导。
一年的工作马上就要就要结束了，总结不足的地方要积极改进，努力创新，争取在季度末把这整个季度落下的工作补充上去。在第二季度中，我具体的工作安排是：不段学习新的业务知识，大力推展基金和网上银行专业版，最重要的是要大力营销信用卡，目标是争取每月的过件率要达到120，力争出色完成二季度的工作。在工作中展现自己，超越自己。
篇3写作要点178人觉得有用
银行大堂经理的工作总结其实跟其他岗位的总结有不少相通的地方，但又因为这个岗位的特殊性，需要特别注意一些细节。首先，得把这一年的工作情况梳理一下，哪些做得好，哪些还需要改进，这一步很重要。比如，今年接待了多少客户，处理了多少业务，有没有遇到什么突发状况，这些问题又是怎么解决的。
在写总结的时候，得把自己所做的工作分类整理，像是日常的服务流程优化，客户的投诉处理，还有团队协作的情况等等。这些内容不能只是一笔带过，得具体点，最好能举几个例子。比如说某一天，有个客户因为排队时间长而情绪激动，当时你是怎么安抚他的，最后结果怎么样。这样的例子会让总结更有说服力。
书写注意事项：
总结的时候还要结合自己的专业技能，看看这一年学到了什么新东西，或者对原有的知识有了哪些新的理解。比如，以前可能不太熟悉某些理财产品的细节，通过这一年的工作，对这些产品有了更深的认识。这部分内容可以写得详细一点，毕竟这也是个人成长的一部分。
当然了，在写总结的时候，有些地方可能会写得不够严谨，比如说数字记错了，或者是对某个事件的描述有点模糊。这种事情偶尔发生也没关系，关键是要及时修正，确保整体内容准确无误。而且在写总结的时候，有时候会用到一些比较专业的术语，如果不太确定的话，最好提前查清楚，以免出现用词不当的情况。
小编友情提醒：
写总结的时候还要注意语言的表达方式，尽量做到简洁明了，不要啰嗦。有时候为了强调某个重点，可能会写得太复杂，反而让人看不明白。所以，在动笔之前，最好先列个提纲，把想说的重点都罗列出来，这样写起来就会更有条理。
银行客户经理个人年终总结怎么写【篇4】 2250字
时光如逝，岁月如梭，弹指一瞬间，____年已经成为历史，回首这不平凡的一年，有欢笑，有泪水，有成长，有不足，细细想来，感慨颇深，在新的一年缓缓开启时，有必要将自身去年一年的工作做一个简单总结，这样才能轻装上阵，在____年奋勇争先。
____年注定是不平凡的一年，在面对经济形势下行压力，不良贷款集中暴露，竞争环境不断恶化，内外部管理持续深入的形势下，我行立足自身特点，恪守了守土有责，锐意进取的责任，发扬了不畏艰辛，勇于开拓的精神，创造了双线达标，完美收官的成果。在这一过程中，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，自己收获颇多，主要体现在以下几方面：
一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质
在前三季度，在行长室及条线领导的带领下，我在坚持做好自身工作的同时，坚持学习我行的现行金融指导策略、政策和有关规章制度的要求，不断提升自己合规经营的行为，提高自身合规的操作意识；认真学习和贯彻上级的政策要求，在管理中求生存，在竞争中求发展。为此，我还制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。
四季度能有幸转入公司部学习对公业务的相关知识，对我来说十分感恩。由于之前两年的个金工作经验形成了一定的定性思维，在公司业务上存在很多不同之处，所以刚开始有些不适应，但是随着对公司业务的逐步了解，也能发现其中的规律。只不过公司业务是一项更为庞大，更为系统的工程，它所涉及的是一家银行的核心，创造的价值是银行的利润支柱，所以它的产品很丰富，业务操作更规范且全面。
二、坚持客户为中心，做好服务工作
在日常的工作中，我能从自身工作实际出发，坚持以客户的需求为中心，以良好的服务意识和责任意识，投入到业务发展当中去；以优质、高效的服务，面对客户；以诚恳的工作来回报领导对我的信任。
1、建立客户信息库，对企业所处的环境、自身的基本情况、其他同业的产品特点、行业的政策导向等信息加以收集、整理，建立和维护客户档案信息，以高效优质地工作。
2、建立与企业的良好个人关系，在同业竞争中，勤劳是一大杀伤性武器，很多的企业或者客户，如果能够经常看见你，会对你产生信任，很多业务也就愿意向你咨询或者办理。当我不是很忙的时候，一般会帮客户送送回单，多去单位了解情况，在现场了解把控风险的同时，能有效增进与企业管理者或财务人员的个人关系。
3、做好存款营销工作。在行长室和市场部的带领下，每到月底便是揽存大战，在这场没有硝烟的战争中，我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。由于客户是商业银行发展的基础，所以在在挖掘客户源上狠下功失，才能确保任务的实现。我们采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。为我们的存款任务达成默默付出。个人觉得平常如果能够主动与客户建立一种良好的感情关系，形成以客户为中心的经营理念，想客户所想，急客户所急，让客户真正感受到我行优质服务的优越性，那么在关键时刻，客户是很愿意配合和支持我们的工作的。
4、积极开展贷款营销。在大公司团队中，我所做的事情主要以维护现有客户为主，但是在这过程中也会有新的项目可以营销，也可以对现有客户进行挖潜，提高授信额度，以此来提高新增贷款。
三、严于律己，树立良好形象，把控风险，营造平安金融
在金融行业从事客户经理岗位，接触的都是各行各业的成功人士，难免遇到形形色色的经济诱惑。有些客户为了能够将贷款早些做成，便会送礼，而有些客户便会以开发商的名义来给我施加压力，面对这些，觉得都必须从两方面来做，首先，自己一定要严于律己，洁身自好，保持一名优秀客户经理的本色，树立良好正直的形象，不被经济诱惑所动；另一方面，我们应该从我行实际政策出发，把控风险，耐心跟客户解释，如果风险超出我行政策范围，即便迫于发展压力，也是必须坚守原则不能动摇的，唯有这样，才能营造平安金融，我行才能健康持续快速的可持续发展下去。
四、下步工作思路
客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同事们对我进行监督指导。
1、强化团队意识，树立集体观念。年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。
2、努力提升业务水平，提高客户服务质量。一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。
3、加大营销力度，做好贷款工作。
篇4写作要点206人觉得有用
写年终总结对于银行客户经理来说很重要，这不仅是对自己一年工作的回顾，也是对未来规划的基础。总结要能反映出工作中的亮点和不足，还能体现个人的成长。
开头部分得简洁明了，可以直接点明自己负责的主要业务类型，比如说存款任务完成情况，贷款审批的数量和质量。这部分可以列出具体的数据，比如存款任务完成了多少百分比，贷款发放了多少笔，不良率控制在什么水平。这些数字能让领导直观地看到你的工作成果。
接下来可以谈一下工作中遇到的问题和挑战，这里要注意不要只是一味抱怨困难，而是要强调自己是如何克服这些问题的。比如说面对复杂的客户情况，你是如何通过细致分析找到解决方案的。这个过程中可能会有一些小插曲，像有一次接待了一个特别挑剔的客户，当时压力很大，但最终通过耐心沟通达成了合作，这样的例子能增加总结的真实感。
再接着可以讲讲自己的专业能力提升情况，比如参加了哪些培训课程，获得了什么样的资格认证。银行工作对专业性要求很高，通过不断学习新知识来提高自己的业务水平是非常必要的。不过有时候写总结的时候可能会忘记一些重要的培训经历，这就需要提前整理好相关资料，以免遗漏。
最后可以谈谈下一年的工作计划，明确自己的目标。比如希望在新的一年里进一步扩大客户群体，提升贷款审批的效率等。设定目标时要结合自身实际情况，既不能太低失去动力，也不能太高难以实现。
写总结的时候要保持语言平实，多用事实说话，避免空洞的表述。同时要注意格式清晰，条理分明，这样不仅能更好地展现自己的工作业绩，也能给领导留下良好的印象。
2025中国工商银行大堂经理个人年终工作总结格式怎么写【篇5】 2200字
xx中国工商银行大堂经理个人年终工作总结格式
这段时间让我对于大堂经理的工作有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提升了自己的业务技能和技巧，更加胜任自己正在从事的这个岗位工作。特别是最近这一季度，我作为工商银行一名普通员工，亲身感受了工商银行股改给我们的日常工作带来了巨大变化。二级考核分配带来的岗位分工和收入分配的显着变化。xx年末，行里设立大堂经理这个重要岗位，报名并经行内的选聘有幸被调动至大林桥支行担任大堂经理工作。从一名柜面员工转到原先从未接触过的岗位，在领导的教育关心、同事的帮助指导，通过学习探索我很快渡过了起初的不适应，迅速地融入到现在的岗位角色中。
面对本市金融市场日渐强大的趋势，希望以服务为切入点打出一个差异化，从而增强我行在同业中的竞争优势，这对于全面拓展我行业务有着重要的意义。而大堂经理的一言一行通常会第一时间受到客户的关注。因此要求综合素质必须相当高，首先要求对银行金融产品`业务知识比较熟悉和专业了解，能够在第一时间对客户进行解释和宣传;然后在服务礼仪上要做到热情大方，主动规范，而且要处事机敏，能够随机应变。
“客户是我们的衣食父母”,服务的目的就是让客户满意，从而提高客户的忠诚度。重视和尊重来我行办理业务的每一位客户，能够细心地记住并且准确地称呼经常来我行的客户姓名，这等于给予了客户一个巧妙而有效的赞美。而客户对我的称呼也是有其一定的理由。有一次早晨，刚到单位，正在打扫卫生，突然，从自助区传来了一声大叫：“喂!服务员!快来!”我一个箭步冲了过去，一位客户指着取款机上卡着的两张钞票，着急地对我说：“服务员，怎么回事?我还没弄好呢，怎么就取不了了。”我迅速从取款机上拉下这两张钞票，帮他继续操作，这时，客户紧张的心情不见了。
称呼我服务员的客户，一定是想让我为他们提供最快，最好的服务。
称呼我领班的客户，一定是对我们的服务有一点点不满，让我作为领班来主持一下公道。
称呼我经理的客户，一定是对我们的服务很满意，鼓励继续保持。因为我们所的客户大多是街坊，熟面孔，对我们十分信任，我们也经常为他们做理财规划。
称呼我师傅的客户，一定想让我成为他最贴心的人。
称呼我阿姨的客户，一定把我当成了她的家长，对我有太多的依赖。这主要是离我们不远处一所学校的学生。
称呼我姑娘的客户，一般对我十分亲近，拿我当成了自己的孩子，希望我能把他们照顾得无微不至。他们大多是老年人。
大堂经理的工作内容主要是与客户交流，了解客户的需求，推介适当的产品，为客户提供全方位的服务。最重要的是语言，学会适当的时机用适当的语言，找适合的话与客户交流，这需要日积月累逐渐摸索。有一次，储户周阿姨早上9：00来办理基金业务，柜员说：“对不起，您这基金业务要等到9：30以后才能办理。”周阿姨情绪有些急，声音很大：“干嘛还等到9：30呀?”我急忙上前说：“周阿姨，您先别着急，我给您解释，由于基金业务系统与股市的时间相同，是周一到周五9：30—15：00，上次您办基金业务时，我把时间给您写到信封上了，您可能给忘了。”
周阿姨把信封拿出来一看，还真是，她马上说：“对不起，都怪我记性不好，给你们添麻烦了。不仅如此还要眼观六路，耳听八方。老年客户举着单子左看右看，要适时递上老花镜;有的客户进门东张西望，要主动询问办理什么业务;有的客户在宣传折页栏前找寻，要上前问一句：”您需要什么业务的资料，我来帮您介绍。“时刻关注客户需求。
作为大堂经理眼要勤，客户一进大厅，要做的第一步就是识别客户身份，vip、普通客户还是潜力客户?在对客户说出问候语时就要作出判断，以便做好引导。识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。眼勤还要时常关注柜台办理业务情况，一旦柜台需要帮助，要第一时间观察到，密切留意，协助柜员做好客户的工作。
我作为一名大堂经理深刻地感受到仅凭原来的储蓄业务知识远远不能够满足客户的需要，必须继续进行金融知识和交际礼仪等方面的学习。因为实际工作中要根据客户需求，主动客观地向客户推介、营销本行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法，为客户当好理财参谋。利用大堂这块阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系，不仅如此，还要调解争议，快速、妥善地处理客户提出的建议与意见，避免客户与柜员发生直接争执。
特别是这次去兴化行取经的过程中，我发现自己做得远远不够，关于一些细节方面的问题我觉得人家想得比我周到，虽然早上开水也是先倒给先进区的员工，但是跟员工之间的互动却没有人家做得到位，这一点要在以后的工作中进一步加强。
还有人家王经理说的：”舍己为公带头干，穷所有的热情，穷所有的精力，将客户的满意度时刻装在心中“这种极其认真负责严谨的工作作风让我觉得非常感概：我的年纪比人家轻，更应该有冲劲，更应该有时间磨练自己，锻炼自己。
时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己的履职能力，把自己培养成为一个业务全面的大堂经理。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。
篇5写作要点246人觉得有用
____中国工商银行大堂经理个人年终工作总结格式怎么写
做总结这活儿，其实挺考验人的。尤其是像咱们银行的大堂经理，每天接触的事多，人也杂，要理清楚头绪可不是件轻松事。我这些年干下来，也算摸出点门道。
开头得先把这一年干了啥说清楚。比如说接待了多少客户，处理了多少业务，解决了多少难题。这些数字，情况，都得列出来。这就像账本一样，清清楚楚，不然领导看了也摸不着头脑。记得去年我就差点漏了这个环节，结果被上级点名批评，说总结写得不清不楚。所以，这一步可不能省略。
接着就是分析一下工作中遇到的问题。像客户投诉的情况，服务态度上的不足，还有内部流程上的一些漏洞。这些问题要是不找出来，下一年还可能重蹈覆辙。比如说有一次我们柜台效率低，导致客户排队时间太长，后来专门开了会讨论，才想出个办法优化叫号系统。这个过程，得详细写，不然总结就显得空洞。
再一个，就是讲讲自己这一年学到了什么。这不仅是对自己负责，也是给后来人做个参考。像我刚当大堂经理的时候，对一些规章制度理解得不够透彻，后来通过参加培训和向老同事请教，慢慢就掌握了。这种经验分享，我觉得特别重要，能让大家少走弯路。
至于总结的形式，我个人觉得不用太死板。像咱们银行的工作总结，最好能图文结合。那些统计数据，图表，都可以放进去。这样看起来直观，领导也容易看明白。不过有时候写总结的时候，我会忘记插入这些图表，回头还得补上去，挺麻烦的。
最后一点，总结里头得有点展望。不是那种虚头巴脑的目标，而是切实可行的小计划。比如明年打算加强哪方面的培训，如何提高客户的满意度之类的。这就好比种地，今年种下了种子，明年就得想着怎么浇水施肥，不然再好的种子也长不出来。
2025银行理财经理个人年终总结怎么写【篇6】 1000字
回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:
基金
个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx-x万元。
2)、细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx-x多万元的贵金属，为我行增加了xx-x万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。>在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、xx年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!
篇6写作要点232人觉得有用
银行理财经理年底做总结，是个专业活儿，得认真对待。总结不是简单地把一年的工作罗列出来，而是要提炼出关键点，既要体现成绩，也要反思不足，还得规划未来。
年初定的目标实现了多少？这是个重点。比如去年计划开发十个高端客户，实际完成了几个？完成率是多少？这能反映出工作成效。还有就是业绩指标，像理财产品销售额、客户增长率这些数字，都得清楚明白地写出来。记得把数据整理好，最好做个对比，看看比前年是进步了还是退步了。
客户管理这块也得好好梳理。哪些客户是长期合作的？哪些是新开发的？流失的客户是什么原因？这些问题都要弄明白。如果能总结出一些维护老客户、吸引新客户的办法就更好了。不过有些客户资料可能涉及隐私，写的时候要注意保护信息。
团队协作也很重要。这一年和其他部门配合得怎么样？有没有遇到什么困难？怎么解决的？这些都能反映你的沟通能力和解决问题的能力。如果团队里有人表现特别突出，别忘了提一下，这也是对同事的肯定。
至于存在的问题，不能藏着掖着。比如产品推广过程中遇到过瓶颈，或者内部流程存在漏洞，这些都是需要改进的地方。但写的时候不要说得太直白，可以委婉点表达，比如“某些环节还需要优化”，这样既指出了问题又显得温和。
未来规划这部分也不能少。下一年的目标是什么？是提升销售额还是拓展新市场？具体怎么做？比如增加线上营销力度，或者加强客户培训，这些都可以写进去。目标要具体可行，不能太笼统。
写总结的时候，语言要简洁明了，不要堆砌太多华丽的辞藻。有的时候写作者可能会因为赶时间，写得有点潦草，导致句子不通顺，或者标点符号用错了，这种情况偶尔发生也是正常的。写完后最好多检查几遍，确保没有明显的错误。
