业务员年度工作总结ppt怎么写 【篇1】2650字
时间飞梭，转眼____年要与我们挥手告别，这一年不能简简单单用成功或失败去判定，过去的这一年里，我个人素质能力和业务能力都有了很大的提高，对这个行业也有了更深入的了解和掌握。 待人更宽宏，更温和，处理事情更有技巧性了，通过和各部门协调沟通能够保证各项事务顺利进行，没有资料信息提供和样品提供拖延和交期拖延现象，没有因产品质量和工作失误导致的客户投诉。有说：业务员是夹心饼干，如何充当好这个角色，并不是一件容易的事情，也要因人而异，因事而异。
一．业务能力
1. 熟悉公司和产品
熟悉公司和公司产品是融入一个公司和作为一个业务员的起始。了解这个行业，熟悉该行业产品的知识，熟悉公司的操作模式，了解自己产品的市场方向和产品方向和产品分布，了解目前公司的主攻市场和主要产品以及价格趋势。这些点在入司之初两周的车间学习和之后这一段时间里有所掌握和熟悉。从目前来说，我们公司除了主打产品，铁蹄，多门柜，储物柜，手推车，其他以冲压件为主的产品种类繁多，不同的客户所对应的产品也各有不一，一个人不容易在短时间内去掌握所有的产品系列，但是对自己所处理的客户的产品系列和可主要向市场推广的产品系列必须要掌握，像我的主要客户以割草机配件，直管，储物柜，手推车为主，这些产品的技术要求，基础要求我都已了如指掌。目前，我们的主要市场集中在美洲，可以说美国是我们的主要市场，南美目前并没完全开发出来，而相对于我们主打产品的性质和市场形态而言，南美尤其是卡车运输占主要力量的巴西应该成为我们潜力的市场。中东地区也有一定的市场潜力，但是由于市场情形不稳定，不能寄太多希望，我们目前对欧洲市场的开发力度还不够大。
2. 业务技巧
拥有良好的业务技巧就意味着，有良好的沟通协调能力，在满足客户要求的同时，能够和工厂是实际运作相结合，搭起客户和工厂的各部门之间良好的沟通桥梁，做好监督，跟踪工作，保证产品质量，保证资料信息提供的及时性，及时准确地提供报价，协调生产满足客户交期，建立良好的客户关系，增强客户对我们的信誉度。 老客户扩大产品系列范围，争取更多的项目。业务谈判，作为业务员，业务员承担着客户的顾问的角色，责任是满足客户要求，服务好客户，站在客户的角度，设身处地为客户着想，一切从客户的需求出发，但是同时要对客户的要求加以判断，看是否合理，经过和各部门沟通看客户要求是否符合我们公司的利益，再加以处理，不能盲目盲从。
客户来访时，相关资料和会议主题要提前准备，我们对客户有哪些问题，哪些要求需要当面解答。对于客户所提出的问题，要进行斟酌，考虑其问这个问题的目的，再进行适当回答，有些关键问题需向上级征求之后方可回答。同时从客户的谈话，电话邮件中去判断客户的需求。业务员的目的很单纯，就是拿到订单，所以在和客户交谈，吃饭时要学会探测信息，了解订单情况和客户对我们的认知情况。
其次，便是处理订单了，订单处理的过程，看似简单实则需要很多精力和技巧。作为客户的顾问，工厂联络员，我们必须保证生产处客户需要的产品，不管是在样品开发阶段还是大货生产阶段，都需要将客户的要求与工厂实际操作相结合，把客户的要求写清楚，时时刻刻关心生产进度了解，催促生产，保证按时交货，还要了解生产过程中产品是否有问题。货物生产好，要检查各个部分，产品是否能满足客户要求，是否存在外观上明显缺陷，或者有影响到功能的产品问题。有问题及时沟通，及时更正，产品在工厂，任何问题都可以解决，一旦产品一出去了，一切都来不及了。到时候，只能听候客户发落。到交货期之前，要不断的提醒，不断催促生产部，确保能按时交货。
在做业务过程中，可能会出现各种问题，这很正常，没问题要业务员干什么，关键在于以什么样的心态去处理，去解决。我觉得有一点很关键，不要在乎别人怎么说，只要他们能把你的事情做好，保证产品质量，保证交期，客户满意这已经够了，遇到问题不要去抱怨，而要想着如何去解决。
二. 个人素质能力
做事先做人，良好的品质除了与生俱来的，后天塑造也有很大关系，诚实，热情，自信，应变能力这些对于一个业务员很重要，而在过去的一年中我这些也有了很好的锻炼和实践。
1. 诚实
是维系良好长期客户关系的基础，没有人愿意和一个信誉度差的人做生意，但是对客户的诚实应该是要把握一定度的，对于工厂也一样，这个问题主要表现在交期上，比如客户要求3月13号货必须到美国，船是在2月14号，订单下达日期为12.28日。 对于以上的时间，怎么样告诉工厂，才能督促他们按期交货，又怎么样在客户这边给工厂一定的时间空间，这就需要业务员在诚实上把握度了。 另外，诚实也意味着敢于担当，勇于承担责任，不推卸责任。
2. 热情
热爱自己的工作，对于自己的工作要充满热情。业务员每天要解决的问题，处理的事情很多，需要的是足够的热情和全身心低投入。
3. 自信
自信对于一个业务员来说是很重要的，自己网络搜寻的客户，展会发过来的客户，算起来也是有一些的，这些客户，发过去邮件不一定会回复你，似乎我们在做“无用功”，但是我们还是要坚持厚着脸皮发邮件，打电话。客户回复了，就是有希望了，抓紧追踪，这些潜在客户基本都是要很长时间才能转变成真正客户，不管怎么样，我坚信我一定能拿得下他，坚持下去总有一天会有收获。而且，对于自己的产品，自己的公司要有信心，相信他们能做的好，他们就一定能做的好。有这样一个信念，路也会慢慢通了。
4. 应变能力
业务员每天处理的事情可能很繁杂，很琐碎，涉及到价格，技术性问题，收款情况等细小的事情，这就需要足够的细心；客户开发，接单，并不是一朝一夕的事情，有时候有些客户敲了好久，才能敲的动，慢慢实现量变的过程，这个过程是相对比较长的，需要足够的耐心；有时候客户的要求可能是源源不断的，也可能是适时而变的，所以业务员要有良好的应变能力，随时准备好处理可能发生的情况，能够及时沟通，及时反馈，及时处理。
这一年的工作，我不能用满意和不满意来说，对工作，我是认真负责的，自己处理的事情一定处理好，做到让客户满意，监督，反馈，检查工作做的比较及时，做到了零投诉，我所处理的重要客户之前有一些质量问题导致客户对我们的信心受挫，从9月份开始下单量也有了起色。人无完人，我也有缺点，我比较容易急躁，有时候事情又急又重要，可是别人还没弄好或多次弄错了，我就很容易发火。有时候不是很细心，比如表格做的不完整，周报中经常有别字，这个问题让我觉得很丢人，我下狠心一定突破自身的这些缺点，发掘自己更多的潜力，把工作做好，业绩做好。
篇1写作要点258人觉得有用
做业务员年度总结ppt，很多人会一头雾水，不知道从哪里下手。其实，总结关键是要有条理，把一年的工作分门别类地列出来。比如，业绩这块儿，得先把全年销售额写清楚，最好能有个对比图，看看今年比去年是涨了还是跌了。还有客户开发这部分，如果能列出几个重点客户的跟进情况就更好了，这样显得你的工作很细致。
接下来就是问题分析，这个部分不能太虚，得结合具体案例来说。比如，某个项目为什么没谈下来，当时遇到了哪些困难，你是怎么解决的。要是能提一些具体的数字就更有说服力了，像“因为物流延误导致成本增加20%”这样的说法就很直观。不过有时候人在写的时候，可能为了突出成绩就把一些小问题一带而过，这就不太好，毕竟总结，就是要全面。
再来说说下一年的计划，这部分不能太笼统，得有具体的指标。比如，明年要争取拿下三家新客户，每个季度至少拜访一次老客户之类的。另外，团队建设这部分也不能忽略，如果你带了人的话，得谈谈这一年是怎么培训新人的，有没有制定什么激励措施。当然，有时候写的时候可能会漏掉一些细节，像某次培训的具体内容，这就有点遗憾了。
配图也很重要，要是全是文字的话，看着就累。可以放些现场照片，比如和客户签约的场景，或者团队活动的照片。不过有时候选图片的时候可能会选错了风格，比如用了一些特别花哨的设计，反而分散了注意力。所以选择图片的时候还是要和整体风格保持一致比较好。
最后就是排版了，页面不要太拥挤，字体大小要合适，不然看久了眼睛会累。颜色搭配也得注意，不要太过鲜艳，不然会影响阅读体验。有时候人在设计的时候可能会忘记这一点，结果弄得花里胡哨的，这就不太好。
保险业务员试用期转正总结怎么写【篇2】 4250字
保险业务员试用期转正总结1
转眼我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学习工作情况总结如下：
一、加强学习，提高素质
首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。
此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。
二、踏实肯干，完成工作
在公司工作的半年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面：
第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。
第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误时间。
第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。
半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如工作能力和创新意识不足、知识水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导：
1、自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的知识水平和业务能力。
2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。
3、继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。
保险业务员试用期转正总结2
一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依附我公司全体员工的`不懈努力，公司业务取得了打破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面联合我的详细分管工作，总结这一年来的成绩与不足。
一、工作思维
积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使，与时俱进，勤恳工作，求实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧环绕“立足改革、加快发展、真挚服务、提高效益”这一核心，进一步改变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化中心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的奉献。
全方面加强学习，尽力进步本身业务素质水温和管理程度。作为一名领导干部，肩负着上级引导和全部员工赋予的主要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。因而，我非常重视保险实践的学习和管理能力的培育。留神用迷信的方式领导自己的工作，标准自己的言行，建立强烈的义务感和事业心，不断提高本人的业务能力和管理才能。
不断提高公司业务人员步队的整体素质水平。一年来，我始终把造就展业职员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训筹划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“不规则不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入一定会发生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完美各种管理制度和办法，并真正贯彻到行为中去，才干出成绩、奏效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、依据市公司下达给咱们的全年销售义务，制订各个部室的周、月、季度、年销售规划。制定打算时本着捕风捉影、根据各个险种特色、客户特点，部室情形断定每个部室公道的、可实现的目标。在目标肯定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过增强进程的治理跟监控，来确保各部室目的方案的顺利实现。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思惟和业务素质教导。一年来，我屡次组织局势发动会、业务研究会，发展业务培训运动，组织大家学常识、找教训，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技能的知识上，并且强调对团队精力的培养。学习增进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的连续、稳固发展打下扎实的基础。
3、辅助经理室全面推动薪酬制度翻新，一直夯实公司基本管理工作。树立与岗位和绩效挂钩的薪酬轨制改革。今年，我牢牢缭绕职位明白化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体系改造。初步建破了一个能上能下，能进能出，可能充足激发员工踊跃性和发明性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务重要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先创办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供给了保险保障又增添了公司保费收入，真堪称两全其美。经由不懈努力，我部全年完成保费收入xxx万元，其中车险保费xxx万元，非车险业务xxx万元，满期赔付率为xx%，成为公司发展的重要保障。
四、工作中的不足
因为工作千头万绪，加上分管业务较多，有时未免忙中犯错。例如有时服务不迭时，统计数据呈现偏差等。有时工作有浮躁情感，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质；处置一些工作关联时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的意识，举动上用严厉的制度规范，在我的率领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，持重经营，价值为上，服务社会”为经营主旨，克意改革，不断立异，规范运作，获得了很大成就。
新的一年行将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想持续坚持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观点，冲破自我，逐步加大市场营销！
保险业务员试用期转正总结3
时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年的年终，也是新一年的开始。光阴似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首xx的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结：
一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程；领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念；饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。
总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的xx保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能！
保险业务员试用期转正总结4
光阴似箭，转眼间____年即将进入尾声！作为保险公司一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将____年工作结如下：
一、提高自身素质，履行自己的职责
今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
二、执行做好领导交办的任务
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
三、在工作中存在的问题
在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强。
篇2写作要点145人觉得有用
在职场里，写总结这件事，对很多人来说都不是件轻松的事。尤其是保险业务员，刚从试用期转正的时候，总觉得这总结该怎么写才好，既不能太敷衍，又不能太复杂。其实，写总结也是个技术活儿，得讲究方法。
开头怎么写？
开头这部分得把背景交代清楚。比如，这段时间做了哪些事，目标是什么之类的。记得不要一上来就大篇幅讲自己的成绩，这样显得不太谦虚。你可以稍微提一下，比如“近三个月的工作里，我主要负责了xx区域的客户开发任务，目标是完成xx指标。”这里需要注意的是，数字啥的最好具体点，这样显得真实可信。
接下来就是重点了，这部分得好好琢磨琢磨。可以把自己做的事分成几个部分来讲，每个部分讲清楚是怎么做的，遇到了什么困难，又是怎么解决的。比如，“刚开始接触客户的时候，我发现沟通技巧还有待提高，后来通过参加公司培训，学会了如何更好地了解客户需求。”这类话术听着顺溜，也容易让人信服。
中间这部分容易让人觉得啰嗦，所以得注意控制长度。如果事情太多，可以挑几个重要的来说，别一股脑全倒出来。要是觉得自己表达不清楚，那就多用些例子，比如“有一次拜访客户，当时客户提出了一个很棘手的问题，我通过查阅资料找到了解决方案，最终成功签单。”
结尾怎么写？
可以稍微展望下未来。比如，“下一步，我会继续加强专业技能的学习，争取在下一个季度实现更高的业绩。”这句看着还行，不过写的时候可能得想清楚具体的计划，不然就显得空洞了。
写总结的时候，还有一个容易忽略的地方，就是格式。虽然说格式不是最重要的，但也不能太随意。段落分明一点，字体大小统一一些，这样看起来舒服。另外，检查也很关键，别以为写完了就完事了，多看几遍，看看有没有漏掉啥重要的东西，或者是不是有明显的错别字啥的。
金融业务员个人业务工作总结怎么写【篇3】 1300字
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：
一、17年具体工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;
3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;
4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服
务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力
二、存在的不足：
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处：
1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;
3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;
三、来年工作打算
1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，
2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2025年个人工作计划。
篇3写作要点224人觉得有用
做金融业务员这份工作，每天都要面对各种各样的客户和情况，总结起来还真不容易。写个人业务工作总结的时候，得先把这段时间的工作情况梳理清楚。比如这个月接了多少单子，完成得怎么样，哪些做得好，哪些还需要改进。
记账这一块特别重要，每一笔业务都得清楚明白。有时候手头事情多，可能就会漏掉一些细节，这时候就需要仔细核对了。特别是那些大额交易，不能出一点差错，不然不仅影响业绩，还可能给公司带来麻烦。
跟客户打交道的时候，态度很重要。有的客户脾气急，有的客户话特别多，这就需要我们耐心点。有几次接待客户的时候，明明觉得自己已经说得很明白了，结果对方还是不太理解，后来才发现是沟通方式的问题。
还有就是团队合作。一个人的力量毕竟有限，很多时候需要和其他同事配合才能完成任务。有时候任务紧急，大家就得加班加点一起赶进度，这种时候相互支持就显得尤为重要。
产品知识也不能落下，这是基本功。要是连自己负责的产品都不熟悉，怎么向客户介绍？前几天有个客户问了个比较专业的问题，当时有点懵，回去赶紧查资料补了一下。
有时候也会遇到一些突发状况，比如说系统故障之类的。这种时候就得冷静处理，不能慌。记得有一次系统突然瘫痪，导致好几个客户的业务没法正常办理，最后是在同事的帮助下才解决了问题。
写总结的时候，这些经历都可以写进去，但要注意条理清晰。不用太花哨，把事实讲清楚就行。要是能配上图表之类的，会更有说服力。不过有时候为了追求简洁，可能会忽略了一些重要的细节，这就需要自己反复检查。
业务员月工作总结和工作计划ppt怎么写【篇4】 900字
回顾这个月的工作，对照德能勤绩四项标准，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将月工作总结如下：
一、主要工作情况
1、重视理论学习，坚定政治信念，明确服务宗旨。认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的xx大精神，积极参加局机关组织的政治活动，能针对办公室工作特点，挤出时间学习有关文件、报告和辅导材料，进一步明确“三个代表”要求是我党的立党之本，执政之基，力量之源，是推进建设中国特色社会主义的根本保证，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，公道正派，坚持原则，忠实地做好本职工作。
2、加强业务学习，提高工作能力，努力开展实施工作计划，做好本职工作。
重视学习业务知识，积极利用参加培训班等机会聆听专家的指导，向专家请教学习，提高自己的业务能力。紧紧围绕本职工作的重点，积极学习有关经济、政治、科技、法律等最新知识，努力做到融汇贯通，联系实际。在实际工作中，把政治理论知识、业务知识和其它新鲜知识结合起来，开阔视野，拓宽思路，丰富自己，努力适应新形势、新任务对本职工作的要求。
3、勤奋干事，积极进取。
认真做好本职工作和日常事务性工作，做到腿勤、口勤，使票据及时报销，账目清楚，协助领导建立健全各项制度，保持良好的工作秩序和工作环境，使各项管理日趋正规化、规范化。完成办公日常用品购置、来人接待、上下沟通、内外联系、资料报刊订阅等大量的日常事务，各类事项安排合理有序，为办公室工作的正常开展提供了有效保证。
4、成绩斐然，争取长足进步。
几年来，坚持工作踏实，任劳任怨，务实高效，不断自我激励，自我鞭策，时时处处严格要求自己，自觉维护办公室形象，高效、圆满、妥善地做好本职工作，没有出现任何纰漏，取得了一定成绩。
二、 存在不足
一是政治理论学习虽有一定的进步，但还没有深度和广度。二是事务性工作纷繁复杂，减少了调研机会，从而无法进一步提高自己的工作能力。三是工作中不够大胆，总是在不断学习的过程中改变工作方法，而不能在创新中去实践，去推广。
三、 今后努力方向
不断加强个人修养，自觉加强学习，努力提高工作水平，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作。
篇4写作要点135人觉得有用
业务员做月总结和工作计划ppt，月初刚过，手里一堆事情等着理顺，要是没个头绪，一到交材料的时候就容易乱套。所以，先把上个月的工作情况摸清楚，再想好接下来怎么做，这是基本功。
先说月总结吧。开头部分最好有个简明扼要的小概述，把上个月的整体业绩亮出来。比如说销售额是多少，完成目标的比例，还有客户反馈之类的。这部分要真实客观，不能掺杂太多主观评价，数字最能说明问题。记得把重点放在关键指标上，比如签单数、回款率啥的，这些是领导关心的重点。
接着就是具体的工作内容了。这一块儿得分门别类地列出来，比如市场开拓、老客户维护、新项目跟进等等。每个分类下面再细化，用几个小点概括就行。像市场开拓这部分，可以提一下参加了哪些展会，拜访了多少家潜在客户，达成了什么初步意向。写的时候要注意条理清晰，避免啰嗦。有时候写多了反而让人抓不住重点。
工作计划这部分就更讲究策略了。目标要明确，最好量化，比如下个月争取拿下多少订单，开发多少新客户。然后围绕这个目标制定具体的行动方案，包括拜访客户的频次、参加的活动、需要准备的资料等。这部分要多结合实际情况，不能光喊口号。比如针对某些重点客户，可以单独列出详细的跟进计划，包括时间节点和预期成果。
制作ppt的时候也有技巧。背景不要太花哨，简洁大方就好。字体大小得合适，标题大一些，正文小一点，这样看起来舒服。图表也很重要，用柱状图或者饼图直观展示数据变化，比单纯的文字描述效果好多了。另外，颜色搭配也要注意，尽量统一风格，别弄得五颜六色的，看着眼花。
有时候写着写着会发现有些地方表述不够顺畅，可能是因为思路没捋清。遇到这种情况别急着修改，先把整篇写完再说。写完后回头看看，再调整那些不通顺的地方。不过，有时候写作者会不小心用错词，比如把“客户拜访”写成“客户访问”，虽然意思差不多，但还是会被细心的人发现。这种小问题不用太担心，改过来就行。
业务员工作总结及工作计划怎么写【篇5】 1050字
尊敬的各位领导、各位同事：
大家上午好！
我是负责xx市场的业务员xx。
为期两个月的春节销售攻坚战已接近尾声，各礼品店、二类店出货量也逐渐回落并趋于平稳。现在，我就春节期间xx市区礼品店渠道市场的操作情况做一下汇报。
根据最近几日对各个礼品店回访的情况看，总起来讲今年春节礼品店渠道的销售要好于往年同期，最集中的体现在：
第一，铺货覆盖率相对较大。现在xx市区范围内已完成铺货31家，其中绝大部分为节前最新开发的，重点开发那些通过多途径调查和侧面了解，筛选出的有意向合作并能够切实产生销量的客户，作为准客户进行重点开发和不间断沟通。所开发的店面分布均匀，而且大都在各机关企事业单位附近，有效辐射范围比较广，基本上做到了让客户都能看到、购买到。
第二，回款率较之往年有所提高。由于所开礼品店为精心筛选，可有效保证货款及时回收。据统计只是春节期间礼品店渠道累计铺出产品金额达7万余元，能够实现销售即能够切实产生回款的金额预计会达到3万元以上，预计3月份能回全款，截止目前已有2家礼品店实现回款，回款金额已近万元。而另外剩余的产品有理由相信在这个黄金销售节点的余温下也能有较好的销售。
第三，春节期间规范了礼品店供货价格及零售价格，有效防止了先前因为价格混乱而导致的出货难问题，切实维护了渠道零售商的利益，改善了客情关系，提高了产品的知名度和美誉度。
第四，创造了融洽的客情关系，并做到了及时维护。春节期间所开礼品店平均每家店至少每两天去一次，有些重点维护的店面甚至一天去两次，保证做到有事必到、有求必应，供货及时，树立了良好的公司形象。
第五，在保证礼品渠道正常运作的前提下，协助开发团购和商超渠道。
第六，完成公司领导和部门领导交办的其他工作。
2025年工作计划大众健康网-读者文萃：
第一，维护现有的礼品渠道，继续开发新的礼品渠道，保证统一的供货价，稳定价格体系，以便继续维护良好的客情关系，加强树立公司形象。
第二，盘活原有礼品渠道和商超渠道，鉴于原有礼品店多为a类店，所以此项工作将作为今年工作的一个重点。
第三，继续协助团购工作，并开发新的市场渠道，形成新的销售增长点，完善xx市场渠道营销构架，提高产品的市场占有率。
第四，对2025年公司即将上市的新产品配合公司做好前期调研和市场铺垫工作。
以上就是我的一个工作小结，有很多不足的地方，请领导多多指正。在今后的工作中我将继续努力，发扬不怕苦不怕累的精神争取更大的成绩，为公司的进步和发展做出应有的贡献。
篇5写作要点284人觉得有用
业务员的工作总结和工作计划是工作中不可或缺的一部分，它能帮助我们理清思路，明确目标。写好这类总结和计划，需要结合自身专业背景和实际工作经验，既要全面覆盖工作重点，又要突出个人特色。
首先，写总结的时候，得先把这一阶段的工作内容梳理清楚。可以先从大的项目入手，把参与过的项目逐一列出来，然后逐项分析每个项目的完成情况。这里有个小细节需要注意，有些业务员可能习惯性地把项目名称写错，比如把“客户拓展项目”写成“客户扩展项目”，虽然差别不大，但容易让人产生歧义。所以，写的时候要特别留心这类小问题。
接着，要对项目成果进行评估。这一步很重要，不仅要列出取得了哪些成绩，还要反思其中存在的不足。比如，某次谈判因为准备不够充分导致客户流失，就要认真思考当时为什么会疏忽大意。如果能从中吸取教训，下一次就能避免类似的问题。
然后就是关于数据的部分了。作为业务员，手头的数据是非常宝贵的资源。在总结里加入一些关键数据，比如销售额的增长幅度、新客户的获取数量、老客户的维护比例等等，这些都能直观地展示出你的工作成效。不过要注意的是，数据一定要真实可靠，千万别为了显得业绩好看而夸大其词，这样不仅没意义，还可能埋下隐患。
至于工作计划，就得根据总结里的不足之处来制定了。比如前面提到的客户流失问题，就可以制定相应的改进措施，像是加强前期调研、完善售后服务等。另外，还可以规划一下未来的销售目标，设定一些具体的数字指标，这样既便于自我监督，也能让上级领导看到你的决心和能力。
小编友情提醒：
别忘了在总结和计划里融入自己的想法和创意。每个人都有独特的视角，把自己的独特见解融入进去，会让整个文档更有个性。当然，写的过程中难免会出现一些小问题，比如说用词不当或者句子不通顺之类的小状况，只要不影响整体表达就没太大关系，毕竟人非圣贤，孰能无过。
外贸业务员年度工作总结怎么写【篇6】 850字
外贸工作两个月后，针对外贸公司老板提出的“报价就是见光死，不能报价”;“我们有进出口权，什么都能够卖“等问题，我们作出如下月工作总结以下是总结出利用互联网开拓业务几个关键问题:
因互联网是在虚拟的空间上交谈与结识，关键问题是做到与客户互信互利，才会有生意做。务必留意以下几个方面:
公司经营产品及价格定位:
a。公司的主营产品，如果公司以小规模发展速度，公司的人力、物力、财力实务不雄厚状况下，公司务必经营销售专一产品，方会尽快见到效果。面向更多的产品经营，战线拉得太长，从前线业务到工厂搜索与售后跟进需一个完整体系与多位专业人士及专业知识来操控。
买家总会货比三家，买家远是专业的。作为贸易公司最主要的优势是带给优质的服务，如这点做不到，是无法赢得客户信赖的。
报价并不是一个很简单的活动，它是企业与新客户沟通的切入口。要懂得本行业出口量和前景。本行业内各个企业报价的平均水平和报价趋势。及本公司的产品质量和在国内同类产品属于哪个水平面(高中低)，自我的产品报价与市场行情差价，及如何以到达报价的正确性，让客户查到公司明白公司的主要经营产品及及产品优势与核心竞争力。
b。报价表
此报价表上的数据是企业发展策略的一部分。因为它决定了公司业务开拓的切入口。价格的定位也就将客户进行了定位。不一样的价格就会培养不一样素质的客户群，也就决定了公司的发展方向，产品/服务策略，发展速度和未来。所以小小的一份报价表，看似简单，实则要经过仔细和认真的推敲。
报价应报得恰如其分，不能过低，也不能过高;好东西不能贱卖，普通的产品不要报高。因为客户往往会从你的报价来决定你的诚实性，并同时决定你对产品的熟悉程度;如果一个十分简单普通的产品你报一个远离市场的价位，甚至几天都报不出来，这说明你的诚实性不够，你根本不懂这一行，自然而然客人不会对你再理会。
摸清客户动机及诚意再报价，以免成为报价工具，浪费时光。
外贸竞争异常急烈，以目前中国市场所见是供大于求，要想异军突起，个性注意服务和经常学习，避免出错。
篇6写作要点35人觉得有用
作为外贸业务员，年终写总结是件挺重要的事情。这不仅是对自己一年工作的回顾，也是给领导一个了解你工作情况的机会。总结写得好不好，直接影响到下一年的工作规划和自己的职业发展。
写总结的时候，先理清楚自己的思路很重要。要把这一年做的主要工作列出来，哪些项目谈成了，哪些客户维护得不错，还有就是有没有开发出新的市场。把这些都罗列出来，这样写起来就心里有底了。当然，光罗列还不行，还得加上一些具体的数字，比如销售额增加了多少，新客户有多少个，这些具体的数据能让总结更有说服力。
接着就是写工作中的亮点了。这一年里，肯定有一些做得特别好的地方，比如某个大单子谈下来了，或者是在某个展会期间结识了很多潜在客户。这些都可以详细描述一下，包括当时是怎么做的，用了什么方法，最后取得了什么样的效果。这样做不仅能突出自己的能力，还能给领导留下深刻印象。
还有就是写写工作中遇到的问题和解决办法。这一年不可能一帆风顺，总会碰到些困难。比如有的客户比较难缠，沟通起来很费劲；或者是某个市场开拓起来特别艰难。对于这些问题，要如实写出来，然后说说自己是怎么克服的，用了什么策略。这样显得你不是那种遇到问题就逃避的人，而是会想办法解决问题的人。
至于总结的格式，不用太死板，随意一点也没关系。开头简单介绍一下自己这一年的工作概况就行，然后分几个部分来写，每个部分讲一个方面的内容。比如第一个部分写业绩成果，第二个部分写成功案例，第三个部分写问题和对策。每个部分之间用自然的过渡语连接起来，不要显得突兀。
需要注意的是，写总结的时候态度要诚恳，不要夸大其词。虽然适当的美化是可以的，但要是吹得太离谱，反而会让人觉得不真实。另外，写完之后最好自己多检查几遍，看看有没有错别字，语句通不通顺。有时候人一忙起来，容易写错字，比如说把“客户”写成“客广”，虽然意思差不多，但还是会被细心的人发现。
小编友情提醒：
写总结的时候还要考虑到公司的文化和领导的喜好。如果公司比较注重细节，那在总结里就要多强调一些细节上的努力和成绩；如果领导喜欢看大局观强的总结，那就重点突出战略规划和宏观层面的东西。
