理财规划岗位职责20篇

岗位职责是什么

理财规划师是金融服务业的专业人士，他们为个人和企业客户提供财务建议和策略，以实现其长期和短期的财富增值目标。这个角色的核心在于理解和分析客户的财务状况，然后制定出一套量身定制的理财计划。

岗位职责要求

1. 专业知识：理财规划师需具备扎实的金融知识，包括但不限于投资理论、税务规划、保险策略、退休计划和遗产规划。

2. 分析能力：能准确评估客户的风险承受能力，对市场动态保持敏感，进行有效的风险管理和资产配置。

3. 沟通技巧：擅长与客户建立信任关系，清晰解释复杂的财务概念，确保客户理解并接受建议。

4. 合规意识：遵守行业法规，确保所有建议和操作符合相关法律和道德标准。

5. 持续学习：时刻关注行业动态，不断更新知识，提升专业资质。

岗位职责描述

理财规划师的工作涵盖多个方面，从初次咨询到后期跟踪，他们始终关注客户的财务健康。他们首先收集并分析客户的信息，包括收入、支出、负债、资产和目标。然后，他们会设计一套全面的理财策略，可能包括投资组合优化、税务规划、债务管理、教育基金和退休储蓄计划。在实施策略的过程中，理财规划师需要定期审查和调整，以应对市场变化和客户生活状况的更新。

此外，理财规划师还需处理突发情况，如经济危机、客户突然的财务需求或法规变动，确保客户的财务安全。他们不仅是财务顾问，也是客户的财务教练，引导客户做出明智的财务决策。

有哪些内容

1. 财务分析：深入理解客户的财务状况，识别优势和潜在问题。

2. 理财策略制定：根据客户需求和风险偏好，设计个性化的投资和储蓄方案。

3. 咨询服务：提供持续的财务咨询服务，解答客户疑问，消除疑虑。

4. 市场研究：监控金融市场，研究投资机会，调整投资组合。

5. 风险评估与管理：评估投资风险，制定风险管理策略。

6. 合规操作：确保所有建议和操作符合监管要求，保护客户利益。

7. 教育与培训：教育客户理财知识，提高他们的财务素养。

8. 关系维护：建立并维护与客户的关系，确保长期合作。

理财规划师的角色是多元且综合的，他们通过专业的知识和细心的服务，帮助客户实现财务目标，实现财富的稳健增长。在这个过程中，他们需要展现出高度的专业素养，以及对客户需求的深度理解和关怀。

理财规划岗位职责范文

第1篇 产品理财规划师岗位职责

岗位职责:

1、根据总公司整体发展战略规划,并依据当地特色,制订销售策略达成销售任务;

2、负责对银行、证券公司、第三方理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;

3、联合各类高端客户平台,积极开展市场活动,开发高端客户,提升客户转化率;

4、通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议。

任职要求:

1、金融、经济、工商管理及相关专业本科及以上学历;

2、具有银行私人银行、基金、证券、信托、保险等金融产品的高端客户开发维护经验;

3、具备较强的管理能力、金融专业能力,了解国内外投资理财市场的发展,有良好的计划、控制、协调能力和决策能力;

4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

面谈地点:深圳市南山区大冲商务中心a座33楼

地铁:高新园站 公交站:大冲

第2篇 保险理财规划顾问岗位职责

岗位职责:

1、根据公司各项规章制度和政策,快速提升业绩,确保完成公司下达的销售目标;

2、制定售技巧培训计划,对基层销售人员进行销售技巧培训,以帮助提升专业技能;

3、与基层销售分析销售案例;

4、对基层销售人员进行评估;

5、沉淀成功营销模式,并将成功经验复制推广;

任职要求:

1、销售精英、亲和力沟通力强、具备独立销售能力、敏锐的客户需求洞察及学习能力;

2、具备良好的团队组织、表达、沟通以及激励能力;

3、熟悉产业产品知识,能辅导销售人员培训;

第3篇 国际金融理财规划师岗位职责

工作职责

1、 针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;

5、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求

1、 大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、 1年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识

第4篇 保险理财规划师岗位职责

保险理财规划师 复星保德信人寿保险有限公司上海浦东东方路营销服务部 复星保德信人寿保险有限公司上海浦东东方路营销服务部,复星保德信 职位描述:

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立,距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%,硕士以上及海归占15%,大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归,公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等,现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期,培养您从销售代表到营业处经理,前3个月提供2000到3000的新人成长补助;

●根据业绩提供前12个月每月3000元至15000元的新人成长津贴;

●根据团队业绩提供长达8年的管理津贴;

●根据业绩及团队招募提供8年的每月3000到20000的团队创业奖金;

●根据业绩及团队招募享有佣金、续期佣金、主管奖金、组织发展奖金、有效人力奖金、长期服务奖金;

●根据团队育成提供育成津贴、育成奖金;3个月可以快速晋升营业处经理,缴纳五险一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗,养老补贴等一系列商业保险计划;

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术,致力于寻找想深耕于保险行业,寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募职位具体要求如下:

1_正直,勤奋,三观与团队文化相契合。

2_大专及以上学历,25-50周岁。

3_3年以上工作经验,最好有管理经验。

4_过往年收入12万元以上。

5_无中国大陆地区寿险电话销售经验,无p2p从业经验。

岗位要求

年龄要求: 25-45岁

语言要求: 普通话

所属部门: 浦东营业区

汇报对象: 无

下属人数: 0人

第5篇 助理理财规划师岗位职责

理财规划师助理 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰 职责描述:

1、 主要协助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;

4、协助部门主管处理部门的日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩; 处理上级安排的其他工作。

任职要求:

1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。

2.经验不限,有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。

第6篇 理财规划师主管岗位职责

储备主管,理财规划师,业务,人事相关一些工作岗位 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第7篇 私人理财规划师岗位职责

私人理财规划师 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司,利得基金,利得金融集团,上海利得 职责描述:

1.分析高净值客户综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案,并向客户提供投资建议;

2.通过各类市场渠道,有效拓展高净值客户资源;

3.通过参与公司市场活动、高端财富沙龙、讲座等活动,积极维护、巩固客户关系;

4.紧跟市场及行业发展,不断为客户提供专业的财富管理咨询与服务。

任职要求:

1. 本科及以上学历,2年以上工作经验,有银行、信托、证券等工作经验者优先考虑;

2. 具备服务高净值客户经验或拥有高净值客户人脉资源;

3. 具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;

4. 形象气质佳、品行端正,沟通流畅;

5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证者优先。

第8篇 理财规划师管理岗位职责

岗位职责:

1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

任职要求:

1、大专及以上学历,工作经验不限

2、普通话标准,口齿清晰

3、有良好的表达沟通的能力

4、善于学习,有服务意识

5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

第9篇 vip理财规划师岗位职责任职要求

vip理财规划师岗位职责

职责描述:

1、 为客户提供全面的金融信息业务的服务:为客户提供资金管理、风险控制咨询;

2、研究资本市场，预测市场发展变化趋势，管理企业、家族、个人财富;

3、策划理财组合方案，实现利益最优;

4、及时向上级负责人汇报工作进展及客户维护现状。

任职要求

1、海外留学人才;

2、了解国际金融衍生品市场;

3、熟悉国际金融交易体系;

4、有国际金融衍生品交易经验者优先

5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力。

vip理财规划师岗位

第10篇 理财规划岗位职责

理财规划师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作

【面试要求】

本公司不提供视频或者电话面试,只能到公司参加一对一面试,无复试、无笔试

公司对于没有交易经验,却对金融衍生品操作有兴趣者,提供正规统一的免费的带薪培训。有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。我们的交易团队有绝对的信心让你在培训期后,有属于自己的交易系统与理念,让你找到自己在交易市场的立足点。成为我公司的优秀员工,

对于成绩优秀学员公司提供交易账户帮助学员完成自我晋升。希望对金融行业有兴趣的应聘者积极与我们联系,了解公司情况,招聘情况及与工作相关的问题。公司承诺将对每位学员认真负责,最大限度发掘每一位学员的交易潜力。

【任职资格】

1)高中及以上文化学历(含普通高中、职业高中);

2)具备较强的心理承受能力,对数字敏感,有股票基金经验的优先;

3)对金融投资领域有浓厚的兴趣,立志成长为优秀的理财能手;

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责:(技术岗位/非销售岗位)

1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。。

第11篇 高级理财规划师岗位职责

高级理财规划师 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责

1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等,提升客户转化率。

4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。

5、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财咨询与服务;

6、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑;

5、为人正直诚信,责任心强,学习能力强,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;能承受较强工作压力。

第12篇 储备理财规划师岗位职责

储备主管,理财规划师,业务,人事相关一些工作岗位 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第13篇 职业理财规划师岗位职责

岗位职责:

服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

5年以上金融行业相关工作经验。

具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先。

取得金融业专业资格认证者优先(cfa cfp rfc cwm等)。

第14篇 初级理财规划师岗位职责

初级理财规划师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 「 岗位介绍 」

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通过市场展业,向客户宣传、介绍、销售保险产品,为客户制定家庭风险保障规划,完成部门下达的各项业务目标;

3、完成上级交办的其他工作。

「 岗位要求 」

1、年龄:20—40岁;

2、本科在校生或应届毕业生,社会经验者优先,优秀者放宽至大专学历;

3、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、实践能力,乐于与人沟通,能够吃苦耐劳,做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;

第15篇 清华理财规划师岗位职责

职位描述:岗位职责:1、整理客户资料,汇总客户意见反馈并对客户及客户意见进行归类、分析,建立系统的客户档案,为公司的客户服务提供基本资料与支持;2、推动实施客户服务规范化、制度化管理,提升客服质量;3、负责来访客户和拜访客户的行程联系、安排、翻译,利用客户信息资源,协同上级领导做好客户关系管理;4、依据各类客户信息及数据等,拟定基本的客户服务方案;5、协助主管领导进行销售数据的汇总、维护、统计分析,做好市场推广、宣传、销售的后台支持与服务;6、协助上级领导、协同同事,做好产品的售后服务工作;7、完成上级领导交给的其它事务性工作。岗位要求:1、本科以上学历,具备商务、市场、客服服务等相关工作经验;企管、市场营销、外贸、外语专业,有大型木材加工、贸易类企业工作经验者优先;2、具备较强的外语口语及对外沟通能力,熟练使用常用办公软件;3、具有良好的人际沟通与协调能力、基本的业务分析与解决问题的能力;4、工作认真细致,积极进取,有团队合作精神;性格开朗,谈吐大方,具备较强的敬业精神。

第16篇 平安综合金融理财规划师岗位职责

【岗位职责】

1、 开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

2、 开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道 。

3、 及时反馈客户信息,帮助客户解决难题 。

4、 完成大客户销售任务目标 。

5、 调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。

6、 统计分析现有客户的需求及信息资料。

7、 协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。

8、完成领导交办的其他任务。

【任职要求】

1、22~45周岁,专科及以上学历(含同等学历);

2、有一定的金融理财知识;

3、学习能力强,有较强的语言表达能力和沟通能力,有较强的团队合作意识;

4、认同寿险业务,为人正直,工作认真,勤恳踏实,吃苦耐劳,锐意进取;

5、能够有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标

6、以往从事销售工作,具有管理经验优先。

【公司特色培训】

1、公司具备快速培育新人的用人机制,为新人提供全面、系统的入行培训;

2、针对员工不同发展阶段设计相应的培训课程,每位员工均可获得 “岗前培训”“技术分析培训”“营销技能培训”“在岗提升培训”等持续不间断的培训项目;

3、表现优异者可获得快速晋升机会,经考核达标后可晋升干部阶层,工作重心转于处理团队管理等事宜。

第17篇 理财规划顾问岗位职责

理财顾问 理财规划师 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、契约型基金的市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

第18篇 保险理财规划师岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。

4、健全的意外伤害及身故保障计划

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：

4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优先考虑。

第19篇 理财规划师职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职位信息

负责客户维护，完成每日回访指标

解读保单权益，独立完成保单整理工作

为新老客户做需求状况财务分析，定制全套保险理财方案：

为新老客户提供优质的售后服务，协助办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务：

具备一定的金融专业知识，包括银行、保险和证券等综合金融知识储备；

运用专业知识对家庭保障进行合理分析并规划；

了解银行的相关情况，从事广发银行与中国人寿相关项目的对接工作；

利用综合金融的平台，能够有效管理综合金融方面的人才。

任职资格：

1、20周岁以上，，大专及以上学历；

2、工作积极主动，耐心细致，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通

薪资待遇：

1、底薪+提成+季度奖金+管理津贴+保障 ，月综合控制在5000元左右；

2、医疗保险+意外保险+季度奖金+竞赛奖励+旅游计划 ； 3、完善和持续的晋升培训机制，并能获得额外的培养计划 ；

4、五天工作制，节假日按国家规定休假，另有国内及国外旅

第20篇 高级金融理财规划师岗位职责

综合金融高级理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 职位描述:

基本要求:

一、基本条件(可选若干):

1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

2.学历:大专(含)以上;

3.相貌端正、身体健康;

4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

当我们新同事入司担心的是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1.对未接触过保险行业的同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

三、职业规划

公司提供公平晋升通道

1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。

四。收入丰厚

薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

我们能做什么

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

保险业务:

车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

投资业务:

平安证券、平安大华基金、平安信托等等

依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!