【第1篇】保险公司年终述职报告模板怎么写2850字
20xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了必须的成绩。
今年以来，公司经理室继续以抓业务发展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结奋进，客服管理工作取得了必须的成绩，客服水平也有了一些根本的提高。公司透过开展集中、统一的客户服务活动，进一步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型，不断提升服务水平，创造客户价值，用心承担社会职责，为公司永续经营打下坚实的基础。客户服务部紧紧围绕公司总体发展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体此刻以下几个方面。
一、在制度建设方面，继续加强客户服务基础管理工作，进一步完善相关管理制度
1、主要从'内强素质、外树形象'着手，透过狠抓公司各岗位人员素质，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。
一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，透过加大制度的执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素质。
针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方应对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应处罚。透过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。
20xx年6月，总公司举行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参加，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业知识的学习，也提升了客户服务部的服务质量。
二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展
为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务发展带给坚强保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了认真梳理及汇集，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习计划，按照学习计划，定期组织客服人员透过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求所有参加人员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得;根据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身出发，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。
三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合
我司按照上级公司文件精神，面向所有客户推出国寿'1 n'服务计划。旨在透过举办客户服务活动，不断密切公司与客户的关系，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣传力度，按照活动组织、宣传方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并透过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作带给了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。
四、从服务的本身出发，'一切为了客户着想'，不断创新服务资料
1、用心配合分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系，为vip客户带给附加值服务工作，分公司开展了面向全区vip客户带给特约商家优惠服务的活动，透过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在必须程度上提升了公司的知名度。
2、公司理赔部把'上门送赔款'工作做细做新，用心为学生险业务拓展工作做铺垫，继续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。
繁忙的工作，有成绩也有不足，在做好总结的同时，要不断改善，现就不足与差距结合20xx年的工作如何进行改善做如下安排：
(一)抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，继续做好客户服务部人员个性是新人的专业知识及技能的培训，提高服务人员的整体综合素质。
针对客户服务部今年以来人员调整的客观原因，客户服务部新入人员对专业知识及业务技能的缺乏，20xx年，我部将继续采取多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行专门培训，加强所辖人员的职业道德教育，有针对性地组织和开展业务知识及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件及时进行传达及学习，真正领会其操作要领，将其运用到实际操作中。透过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。
(二)配合公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展，更好地对业务发展带给强有力的业务支持及后援保障用心配合公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动，全力促进公司业务持续、健康地发展。
(三)以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作紧密结合，全面诠释国寿'1 n'服务内涵
1、配合分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺利实施。
2、保证'两鸿'满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺利进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转保，为20xx年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质，增强客户对公司的满意度。
3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，组织培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程，鼓励员工不断提高自身综合素质。
总之，客户服务部明年的发展思路将以加强客服队伍建设为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理办法为后盾，以教育训练为基础，用心推进柜面职场标准化建设，不断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理办法和监督、考核机制，提高客户满意度，提升柜面运营潜力，防范经营风险，树立中国人寿热情、真诚的服务形象，使柜面真正承担起中国人寿品牌载体的重任。
客户服务工作是一项长期的工作，如何在激烈的服务竞争中处于不败之地，真正把对客户的服务做'好'、做'永久'、做到'深入人心'，并非一个人一朝一夕能够完成的，而是公司每一个部门整体的工作，人人都是公司客户服务链的一个关键环节，我们只有把客户服务各项工作及活动的开展与日常业务处理和服务工作结合起来，全员服务，营造良好的服务氛围，国寿'1 n'服务需要我们每一个客户服务人员去全面诠释，良好的客户关系需要我们每一个国寿员工去共同增进，客户的满意度与国寿品牌知名度及形象的提升将是我们每一个国寿人的职责与骄傲！
记得有一位实战培训专家曾说过，'简单的事情重复做，你就是专家;重复的事情快乐做，你就是羸家'。客户服务工作是一项长期的、较为复杂的综合性工作，我部将要求所辖人员在平凡的工作中，不断提高服务意识，营造全员为客户服务的氛围，将简单的工作做成不简单的事，到达客户、公司、自我的三嬴。
写报告经验88人觉得有用
保险公司年终述职报告该怎么写？这个问题想必不少人都会问，毕竟述职报告可不是随便写写就行的。首先得明白，述职报告不是工作总结，它更侧重于个人职责履行情况的汇报，所以开头就得点明自己的岗位职责，比如你是负责理赔工作的，就该说自己这一年在理赔这块干了啥。
写这类报告时，别光顾着堆砌数字，得把重点放在具体工作成果上。比如说处理了多少理赔案件，平均时效是多少，这些数字背后的故事才是关键。要是能举几个典型案例，比如某个复杂案件的成功解决，那就更有说服力了。不过有时候容易漏掉的是细节，像某次案件处理中遇到的难题，是怎么克服的，这种过程性的描述往往能让人印象深刻。
接着就是讲不足之处，这一步很重要，但要注意方式方法。不能一味地自责，而是要把问题说得清楚，比如资源调配上的困难，或者是流程上的短板，然后提出改进措施。这里有个小问题需要注意，有些人在写这部分时容易模糊焦点，把问题扯得太远，这样反而显得思路不清。
至于未来规划，这就得结合公司的发展方向和个人的工作定位来谈了。可以谈谈对行业趋势的看法，比如数字化转型对公司业务的影响，再结合自身岗位，说说接下来打算怎么提升效率，或者优化服务流程。这一部分要避免空泛，最好能有一些具体的行动计划，像加强团队培训，引入新技术之类的。
还有个小细节容易被忽略，那就是报告的语言风格。如果是面向高层领导的述职报告，语言就得正式些，多用专业术语，而如果是给普通员工看的，则可以更接地气一点，用一些大家都熟悉的表达。但无论如何，都要确保语句通顺，逻辑清晰，不然再好的内容也难以传达。
最后，写完后最好找个同事帮忙看看，有时候自己写的东西，自己看不出来的问题，别人一眼就能看出来。不过记得不要完全依赖别人修改，毕竟最终还是要自己拿主意。
【第2篇】人寿保险公司组训年终述职报告怎么写1550字
年终述职报告[ fwsir.com()帮您找文章]
汇报内容：
1.2025年报告；
2.2025年个人思想汇报；
3.2025年自我评估；
4.2025年个人发展设想；
本人于2003年11月加盟____人寿上海分公司，按照分公司的要求，在自己的岗位上，扎实，努力创新，较好地完成了各项任务，单位业绩发生巨大变化，我本人在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些成绩。在2025年先后获得“____人寿上海分公司新人成长工程培训班优秀小组”、“____人寿上海分公司五周年司庆征文三等奖”、“____人寿上海分公司品牌课程大赛银奖”、“____人寿上海分公司授课能手大赛银奖”。对照岗位职责和目标，任职一年来的，自我评价做到了勤业敬业、想事干事。
现将我本人任本职以来的德、能、勤、绩情况述职如下：
一、2025年报告
(一)、____营销服务部描述
本人自2025年11月至2025年3月底于____营销服务部，任组训，在分公司营销培训部的领导下，在全体伙伴的支持和帮助下，认真学习组训的日常，接触外勤业务伙伴，主要从以下几个方面入手
1、晨会经营
晨会是寿险业务中重要的.环节。如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。以前的晨会经营没有计划性，内容很空乏，不能很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况在领导支持下，我们进行了调整，明确了晨会经营的原则和程序，做到“四性、六声”的要求，即“感性、理性、计划性、实用性”和“歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声”，并且要求“人人参与，共同经营美好家园”。我们采取了晨会经营对抗赛的形式，让各业务组轮流主持晨会，现场评分，一周一公布排行榜，对于优秀的业务组给予奖励。活动开展以来，晨会出勤率提高了，业务员积极性调动起来了，每个人的主观能动性发挥出来了，使晨会经营走上一条专业化，规范化的健康发展的道路。
2、业务培训
作为一名组训，培训是一项重要的。
营业部培训
早会
夕会
代理人
md
rt
主管
交流
衔接
教育
自我
管理
新人
培训
增员
战斗
营
制式培训
非制式培训
职场训练
分享
座谈
集体
拜访
相对完善的培训体系是单位经营的关键。培训的目的就是让人马上采取行动。针对服务部实际情况本人制订了相对详细的培训计划，重点是自我学习意识的增强和培训风气的打造。
3、业务推动
要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务推动计划和团体激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”团队发展以人力为先，增员尤为重要，但在增员的同时，团体要勇于割舍一些低产能和无业绩业务员，只有这样，才能使团队整体素质提升，产能提高。在分公司领导的支持下，1-2月，对一些低产能业务员进行清退，并且加强增员宣导以及增员业务培训，举绩率有了很大的提高。
另外，配合分公司，积极提供建设性的业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人上单奖励，首周举绩奖励，“开门红”激励方安，“以礼福人”计划，“浦江游”方案等。并通过晨会宣导和职场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化。
4、人际沟通
作为一名组训，要做到“兵头将尾，主管的参谋，经理的助手”，要融入团队，首先要取得团队的认可。为提高自己的效率和质量，我经常与经理和主管进行沟通，请教中的不足与缺点，并不定期搞组训座谈会，大家以口头或书面形式对组训提出要求，使自己的有针对性和目的性，对一些好的建议积极采纳，对一些诚恳的批评能做到及时更正。
另外，能够很好地完成分公司领导安排的任务，并对团队中所存在的问题及时反馈给领导，对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应，有问必答。得到领导和业务员的好评。
其它，在2025年新年“千人宴”及“年终表彰宴”中负责音控。
（二）市区描述
期间，在顾经理、邓经理鲜明的经营思路的带领下主要负责以下：
1、数据管理
人力数据——组织收集统计原五个营销服务部人力数据，各营销服务部血缘数据、市区区域及各营销服务部业务人员职级占比、各营销服务部周增员追踪榜（张贴）；
业绩数据——收集统计分公司业绩
$false$
$false$
写报告经验62人觉得有用
今年的人寿保险公司组训工作有点复杂，既要完成日常培训任务，还要配合公司新的战略调整。我从年初开始就一直忙于组织各种培训活动，有时候一天好几个会，嗓子都快冒烟了。不过说实话，虽然累点，但看到同事们在业务能力上有所提升，心里还是挺高兴的。
每次做培训计划前，我都会仔细研究公司的最新政策文件，确保我们的培训内容能紧跟公司步伐。比如说上半年，公司强调提升客户服务意识，我就专门设计了一套针对客服团队的专项培训课程。当然，一开始也遇到了些困难，比如部分同事对新政策理解不到位，导致培训效果打了折扣。后来我调整了一下方法，增加了案例分析环节，让大家通过实际案例来加深理解，这才逐渐改善了这个问题。
还有一次，为了筹备一个大型销售技能培训，我连续加班了好几天，把所有的课件都重新梳理了一遍。当时因为赶时间，有几个地方确实没检查仔细，结果在正式培训时才发现有个PPT里的数据居然错了。虽然不是特别大的问题，但也提醒我在以后的工作中一定要多留心细节。毕竟这种小差错要是被客户发现，对公司形象肯定会有影响。
除了做好本职工作，我也很注重跟其他部门的沟通协作。比如跟人力资源部合作制定新人入职培训方案的时候，我就主动提出了一些想法，比如增加互动环节，让新员工能更快融入集体。这些建议得到了大家的认可，最终方案也顺利实施了。我觉得这种跨部门的合作非常重要，不仅能提高工作效率，还能学到不少新东西。
另外，我觉得作为组训人员，除了专业技能之外，还得学会观察和倾听。有一次参加完一场培训后，有个同事私下跟我说，他觉得某些环节的时间分配不太合理。我当时也没太在意，后来在一次复盘会上才意识到他说得没错。如果当时我能更敏锐地捕捉到他的反馈，也许就能及时做出调整，避免后续类似的问题。
【第3篇】保险公司年终述职报告范例怎么写650字
“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在09年的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好！
在xx年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和期望。
不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。
有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来，此刻的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每一天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔能够极大助力工作的财富，要明白专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却十分关键的差别。
这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，透过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务潜力。
“百尺竿头，更进一步”。20xx年，我必须会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。
写报告经验28人觉得有用
保险公司在年终的时候需要提交一份述职报告，这不仅是对自己工作的一次梳理，也是向管理层汇报成绩和问题的重要途径。述职报告不同于工作总结，它更注重个人的职责履行情况和未来的工作规划。写好这样的报告，关键是要做到条理清晰，重点突出。
在开始动笔前，要明确报告的目的，是为了展示成果还是为了寻求改进？如果是前者，就要多列举具体的数字和案例，比如今年承保了多少单业务，理赔率降低了多少个百分点。如果是后者，则需要着重分析存在的问题，比如某些区域业务量下降的原因是什么，是市场策略的问题还是团队执行力不足。
报告的开头部分可以直接点明主题，比如“2022年对于我来说是充满挑战的一年”，接着简要概述全年的主要工作内容。这里需要注意的是，虽然说清楚做了什么很重要，但也不要啰嗦，把关键的事情讲明白就行。比如提到某次大型项目的参与经历，只要强调自己的角色和贡献即可，没必要详细描述整个项目流程。
接下来就是重头戏了，这部分要详细阐述业绩亮点和个人贡献。可以用几个小标题来组织内容，如“业务拓展成效显著”、“客户满意度提升”等。每个小标题下面再用几句话具体说明，最好能结合一些量化指标，这样更有说服力。例如，“通过优化客户服务流程，使客户投诉率较去年下降了15%”。
到了报告的后半部分，就该谈谈工作中遇到的困难和解决办法了。这部分内容要实事求是，既不能夸大其词，也不能避重就轻。比如遇到过某个大客户的流失，可以分析背后的原因，是竞争对手手段更高明还是自身服务不到位。针对这些问题提出的解决方案也要切实可行，不能只是空谈。
最后，别忘了展望一下未来。可以提出下一年的工作目标，比如希望扩大市场份额到多少百分比，或者计划培训多少名新员工。不过，这个目标设定要合理，既要有一定的挑战性，又要确保能够实现。
在整个撰写过程中，要注意语言的得体性。作为述职报告，既要体现出专业水准，又不能显得太过生硬。适当的礼貌用语还是很有必要的，比如“感谢领导的支持与指导”之类的表达。另外，报告中涉及到的数据一定要准确无误，这关系到报告的整体可信度。
还有一个容易忽略的地方就是格式问题。虽然内容是最重要的，但如果排版混乱，也会影响阅读体验。建议提前规划好段落布局，保证每部分内容都有足够的空间展示，字体大小也要适中，避免过密或过疏的情况发生。。
【第4篇】保险公司年终述职报告怎么写3500字
时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的xxxx年即将过去。一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁的关心帮助，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋发有为精神风貌的体现，也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。
在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的机会，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克服自身的缺点，才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我今后的工作和生活来说都将是宝贵的财富。现就我自xx年12月任第一营销服务部经理助理以来所做的在主要工作向大家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。
深化思想认识，明确职责定位。
我一直认为，干好工作的前提是不但要对自己的能力有客观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当清醒的认识。作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从安排，积极协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业务发展和内控管理出谋划策，同时不断提高自己个人的业务能力。
有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，张弛有度，全身心的投入。目前我和张经理的职能分工还不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能避免出现职能死角，有效提升工作效率。
努力学习政治、业务理论，不断提高业务素质和管理水平。
进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管理和一线销售的经验，新的工作岗位又要求我要尽快完成角色转换，能够在以前不太熟悉的领域有所建树。在实际工作中，其实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经验上的不足使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是一个快节奏，重能力的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须知耻而后勇，时刻心存危机感。
因此一年来我几乎所有的业余时间都在学习和充电，营销、管理、策划、政治、法律、金融，我如饥似渴的补充一切有用的知识。为了能够胜任这个岗位，为了能够做出更大的成绩，为了以后不再出现书到用时方恨少的尴尬，我需要加倍的努力。在这个过程中，我清楚的意识到，干一份工作很容易，但想要干好就绝不是那么简单了。
严格履行公司的各项规章制度和纪律要求。
没有规矩，不成方圆，己所不欲，勿施于人。规范的制度，严明的纪律是我们一直都在强调的。作为管理人员，必然要在遵章守纪上做出表率。俗话说： 喊破嗓子，不如做出样子 ，如果在台上说的是一套，在台下做的又是一套，就会对下属造成非常不好的影响。
因此，任职以来，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下属做到的，我自己首先坚决做到，要求部属不能做的，我带头不去违犯。在这一方面，我受到了比较高的评价。同时我自己也要克服长期从事机关工作形成的惰性，严以律己，戒骄戒躁，把饱满的工作热情和良好的精神面貌展现在大家面前。
不断改进工作方法，在管理艺术上寻求新的突破。
在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有一些人浮于事的工作态度，现在初次创业，这才发现凡事都要亲历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无从下手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极沮丧的情绪。经过反思，我发现，作为一个管理者，个人的力量毕竟有限，很多时候都使不上劲，要想达成一个大的目标，则必须充分整合、调动所有人的力量，用集体的智慧解来决问题，这就需要管理者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，管理绝对是一门学问。
然而由于经验的缺乏，我的工作方法显得简单而粗糙，最初并不能有效的调动员工的积极性。随着自己对业务工作的逐步深入，慢慢才了解到一线销售人员的甘苦，我觉得，一定要站在员工的角度，设身处地的为他们着想，才能赢得信任和支持。
本着这样的理念，我开始尝试走进员工当中去，不断与他们加强沟通交流。我们经常坐在一起探讨业务，聊聊家常，不但了解到了员工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信赖，我也从中得到了不少新的启发和灵感。在这种温馨的氛围中，部门上下变得就像一个大家庭一样，谁有了困难大家都会伸出援手，谁有了成绩大家都会为他喝彩，队伍变的更加团结，更加富有力量，这样工作也能够较为顺利的开展下去了。
业务发展的基本情况以及存在的问题。
年初，在分公司确定的 一个目标，两个坚持，六个关键 的总体思路指引下，我配合张经理对全年的工作做了周密的部署，从任务的下达、营销队伍的建设、新职场的筹备等方面，都做了详尽的规划，就目前来看，这些工作安排基本上都得到了落实，各方面的举措也均取得了一定的成效。
分公司下达的168万计划任务已经提前一个月完成，全年力争冲刺180万;在册营销员已达四十余人，营销团队基本成形;新职场顺利搬迁，优越的办公环境让大家雀跃不已;业务发展的具体情况，在张经理的报告中已有详细的说明，在这里我就不再赘述了。
肯定成绩的同时也要善于发现问题。虽然我们已经完成了分公司年初下达的任务目标，但客观的说，这个保费量并不高，甚至可以说与投入的成本不成正比，而且这是分公司在考虑到我们新部门各方面的实际情况后，为不使我们负担太重所下的保守任务。看到第二营销部成立的比我们晚，完成任务却比我们早，说实话，我真的感到很惭愧。就我个人的业务来说，今年完共成保费 万，有效增员 人，从我自己所处的位置来看，也不是很理想，远远没有达到应有的水平。
过去一年我们业务发展滞后的原因是多方面的。重点来说，客观上，一年来我在从业务员嘴中听到最多的话可能就是： 这个保险咱们又不能办啊？ ， 我辛辛苦苦跑来的业务怎么说划就划走了？ 这两种疑问很典型的反映出了我们当前所面临的主要困境：业务限制太多，划分不合理。这个时候我除了耐心的解释别无他法，因为这种情况也常常发生在我自己身上，我十分理解为他人做嫁衣的无奈与愤懑。
主观上，我们的营销员新手居多，缺乏经验，加上我和张经理刚从机关转型到业务，工作性质发生了很大变化，业务知识和管理经验的缺乏一下子成为了我们的软肋，同时大量的业务关系资源还有待重新建立、发掘和梳理，这在无形中就延长了业绩的等待期，在业绩低迷的时期，我常常寝食难安。
从整体上看，我部发展的态势是健康向上的，但魔鬼往往又总是存在于细节之中，在创业过程中暴露出的种种杂乱的、或多或少制约着发展的问题不得不引起我们的高度重视，因为问题的性质一旦发生变化，就有可能非常致命。能否保持警省，并且具有高度的预见性，将显得尤为重要。
工作中的欠缺
回顾一年来的工作，在一年的工作中我取得了一定的成绩，但也存在着极大的不足。例如工作方法过于简单，看问题不够全面，在一些事务的处理上显得略为草率，在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高，自己在综合素质上距公司要求还有一段距离等等。从好的方面来看，所有的这些缺陷都给我的不断进步留下了充足的空间，会鞭策我更加努力的工作与学习，而且，能够清醒的认识到自己的不足本身就是一种进步。
下一步的打算和努力方向
业务方面，我们必须要痛定思痛，认真总结过去一年的经验和教训，客观分析成败与得失，以长远的眼光制定方针，寻找对策，并且尽快卸下思想包袱，理清工作思路，为xx年的负重前行做好充分的准备，确保完成全年计划任务。
队伍是业绩的基础，xx年的工作首先应当解决的就是壮大营销团队的问题，俗话说： 人心齐，泰山移;多增员，多举绩。 因此，要及早制定新的增员计划任务，强调其重要性，落实责任到人，还要在过去的增员的经验上积极探索更为有效的增员模式，增员理念。争取xx年营销人员总数达到名。
学习是一个人、一个企业、一个国家和一个社会不断前进的智慧源泉。不断地加强学习，切实提高学习的能力，汲取更多的知识，是现代企业管理者必须具备的基本素质。我在这方面对自己将提出更高的要求，要在学习管理知识、专业技术知识、政治理论知识的基础上，虚心向其它同志学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，还要向先进的同业公司学习，把先进的经验和成功的做法运用到实际工作当中去。
我还需要要进一步强化敬业精神，增强责任意识，为人处世高标准、严要求，务必使自己的全面素质再有一个新的提高。
总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任了现在的这份工作，但我的确是一直在朝这个方向努力着。在这个新的舞台上，虽然我现在还做不到长袖善舞，游刃有余，但我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会逐渐成熟起来。在此，我有信心和部门成员一道，牢记使命、把握机遇、开拓创新、奋力拼搏，为第一营销服务部2025年的稳定和发展做出更大的贡献。
保险公司年终述职报告
写报告经验197人觉得有用
保险公司年终述职报告该怎么写？这个问题其实挺复杂的，因为不同的岗位对述职报告的要求不太一样。比如销售岗的述职报告就得侧重业绩完成情况，而风控岗的则得突出风险管控的效果。不过不管哪个岗位，述职报告都得把工作成果讲清楚，还得说下工作中遇到的问题和解决办法。
像销售岗的述职报告，开头得先把全年目标拿出来，比如说去年定的目标是完成保费收入一个亿，实际完成了九千五百万。接着要说说完成情况背后的原因，可能是因为市场开拓力度不够，也可能是因为团队成员的培训不到位。至于解决方案嘛，可以考虑增加市场调研投入，或者加强新人培训。
风控岗的述职报告就有点不一样了，重点得放在风险控制的具体措施上。比如，这一年里公司采取了哪些手段来防范保险欺诈，又有哪些地方做得还不够好。记得要把具体的案例拿出来讲，像某个大案子里风控部门是怎么快速反应的，这样更有说服力。
写述职报告的时候，有些细节特别重要。像销售岗，就得把每个季度的业绩变化趋势列出来，最好能做成图表，这样领导看起来直观。风控岗的话，得把各种风险指标的变动情况写清楚，尤其是那些超标的地方，得分析透彻。不过有时候写报告会碰到一些小麻烦，像是数字记错或者表述不清的情况，这时候就得仔细核对资料，必要时找同事帮忙确认。
还有个需要注意的地方，就是述职报告里的措辞得谨慎点。要是写得太过随意，可能会给人留下不专业的印象。比如用词太口语化，或者句子结构太松散，这都不太好。但也不能完全堆砌专业术语，那样会让报告显得晦涩难懂。所以得找到那个平衡点，既要体现专业性，又要让人看得明白。
另外，写述职报告的时候，最好能结合公司的整体战略方向。比如，如果公司今年的重点是拓展新业务领域，那述职报告里就得反映出这部分工作的进展。要是能和公司的大方向对上号，这样的报告就会更有分量。当然，有时候写报告也会遇到时间紧张的情况，这种时候就得合理分配时间，优先处理最关键的部分。
【第5篇】保险公司的年终述职报告示例怎么写1350字
营销二部收展渠道xx年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了必须的效果。
一，坚决用心调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收展队伍。进入xx年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年期及以上期交产品为xx年的主要业务指标，深挖xx年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售xx年期及以上产品的好处，全体收展伙伴用心响应，截止6月27日，二部收展部已完成xx年期及以上险种保费为101.58万，完成全年计划的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。透过半年的xx年期及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了用心作用，很多收展伙伴透过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。
二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。组织人力发展是寿险不断发展主题。xx年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就用心透过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初35人，发展到目前49人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年50人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。
三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了十分有力的促动作用。进入xx年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的用心作用，个性是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人xx伙伴fyc已达61402元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了用心的作用。
四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路。在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这半年的工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。20xx年在用心发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步伐。
1，在继续持续发展xx年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，个性是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业带给有力支持。
2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。
3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。
4，针对各层级伙伴，做好532经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。
5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理潜力。
6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。
以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请领导批评指正。
写报告经验84人觉得有用
在写保险公司的年终述职报告时，得把重点放在业绩和工作情况上。去年一年，咱们公司做了不少事，比如加强了内部管理，推出了新的产品，还加大了市场推广力度。这些措施让公司在竞争激烈的市场上站稳了脚跟。特别是新产品的推出，反响不错，销售额比预期目标高出了几个百分点。
记得要提到具体的数据，像保费收入增加了多少，客户数量增长了多少，这些都是硬指标。不过，数字只是基础，还得说说背后的努力。比如，为了提高服务质量，我们组织了不少培训，员工的专业水平有了提升。还有，针对客户反馈的问题，我们及时调整策略，这确实帮了不少忙。
当然，工作中也遇到了一些挑战。市场竞争越来越激烈，有些竞争对手的动作很快，我们的市场份额一度受到了影响。但经过团队的努力，最终还是稳住了局面。这里头，团队合作很重要，大家齐心协力想办法解决问题，这才有了现在的成果。
另外，关于未来的发展方向，我觉得可以多关注一下线上业务。现在很多人都喜欢在网上买东西，保险业务也可以往这个方向发展。不过，线上业务需要投入更多资源，比如技术支持和网络安全保障之类的。所以，管理层得好好规划一下，看看怎么分配预算，确保能顺利推进。
写报告的时候，语言要正式一点，但也不要太死板。可以适当用些专业术语，但别太多，不然会显得晦涩难懂。如果能结合自己的经验和观察，写出一些有见地的观点，那就更好了。毕竟，述职报告不仅是汇报成绩的地方，也是展示个人能力的机会。
【第6篇】保险公司年终述职报告格式怎么写2150字
领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，思考问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还期望领导和老师们多多批评指正。
首先第一项是我的工作资料，
那么对于经代后援来说，它的任务也是十分繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项资料：
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取，发放登记
3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
第二部分，是个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，（减少问题件）以便提高承保速度。第二个方面是报表，每一天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，透过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了必须的经验。
下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case，soeasy。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
第三部分是未来明年的一个工作计划
首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排
第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台
第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我期望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和透过老师讲解，在理解上是有必须的差距的。
下面是个人感受（个人收获）
1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识十分的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于此刻的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。
2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，透过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到十分的荣幸。做学生的时候期望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程
3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的潜力和经验，强化了我对扩展知识和提高潜力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是透过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也期望在我犯错误的同时，领导用心地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有必须的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。
4、培养了我勤奋、踏实、认真、负职责的工作态度
虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项资料空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的职责。
下面是个人的一个祈愿，愿景，
首先，我期望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，期望能够有一个更好的发展
其次，是期望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成
第三，是对我自己的一个愿景吧，期望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想
第四，是对大家的祝愿，期望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差十分的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家必须要注意身体，加强锻炼。
最后我要说一声感谢。
感谢领导长久以来的指教，感谢各位老师对我的帮忙和关怀。
这么长时间以来，领导和老师们不只是在工作中给予我很大的帮忙，在生活中也很关心我，大家都十分的照顾我，让我觉得这就是个家，十分的温馨。所以在那里我也代表我的父母向领导以及各位老师说一声谢谢！谢谢你们对小温的培养。
最后一句谢谢，谢谢大家能够与我分享我的总结汇报。谢谢！
写报告经验34人觉得有用
保险公司年终述职报告格式怎么写
做述职报告这件事，说复杂也不复杂，但也不是随便写写就能过关的。特别是保险行业，这份报告不只是个形式，它得能体现你的工作成果，还得让领导看到你的努力。要是写不好，可能就影响到年底评优啥的了。
先说标题吧，这得清楚明白，比如叫“XX公司2022年度个人述职报告”，这样一看就知道是哪一年、哪个公司的。开头部分，简单介绍一下自己的基本情况，姓名、职位之类的，再点明述职的时间范围，别啰嗦太多，几句话就行。记得用正式一点的语言，不然显得不够专业。
接着就是正文了，这部分才是重点。首先要回顾一下这一年的工作情况，像负责的项目、完成的任务这些，都得列出来。最好能用数字说话，比如保费收入增长了多少百分比，客户满意度提高了多少个百分点，这样的数据能让报告更有说服力。不过这里有个小问题需要注意，有时候为了显得成绩更好看，可能会稍微夸大一些，但这事得谨慎，毕竟领导不是傻子。
然后就是分析问题的部分，这也是述职报告里不可或缺的一块。这一年肯定也有做得不够好的地方，比如某个大项目没达到预期目标，或者是团队协作上出了点小状况。这里得实事求是地写出来，不能藏着掖着。但要注意措辞，别太直接，说问题的时候最好能带着解决方案一起提出来，这样显得你不是光会抱怨，而是真的在想办法改进。
还有就是对未来工作的规划。既然写了过去的成绩和不足，接下来就得谈谈打算怎么继续提升。可以围绕市场拓展、服务质量提升等方面展开，提出几个具体的计划，像是开发新的保险产品，优化理赔流程之类。不过这里有个小细节需要注意，有时候计划写得太过理想化，脱离实际，这反而会让领导觉得不靠谱。所以还是得结合实际情况来写。
最后就是结尾部分了，不用特别花哨，简单表达一下决心就好。比如说“希望在新的一年里，通过不断的努力，为公司创造更大的价值”，这样的话既真诚又不失分寸。不过有时候写这种话容易流于形式，给人一种应付差事的感觉，所以写的时候得有点真心实意在里面。
另外还有一些小技巧，比如排版要整洁，字体大小合适，页边距也得留够。要是能附上一些图表或者数据对比图之类的，就更好了。不过图表太多的话，也别堆砌得太满，适度即可。还有一点，写完后最好多检查几遍，看看有没有错别字或者语法上的小毛病，这些问题虽然不大，但会影响整体的印象。。
