金融产品经理岗位职责14篇

第1篇 金融产品销售业务经理岗位职责

金融产品销售业务经理工作职责:

1、为公司潜在客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历，年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

第2篇 金融产品经理岗位职责职位要求

职责描述：

职位要求：

1、性格外向，表达能力强，具有较强的交际及创新能力

2、大专及以上学历，金融，财务，销售，管理专业者优先

3、热爱金融行业，对财富管理和金融投资理财感兴趣

4、具有良好的学习能力和沟通交流能力以及团队协作意识

1、开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财咨询服务

2、根据客户的需求，给客户提供专业完善的理财规划

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

第3篇 金融产品推广经理岗位职责

金融产品推广经理 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部 职位描述:

「 岗位介绍 」

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通过市场展业,向客户宣传、介绍、销售保险产品,为客户制定家庭风险保障规划,完成部门下达的各项业务目标;

3、完成上级交办的其他工作。

「 岗位要求 」

1、年龄:20—40岁;

2、本科在校生或应届毕业生,社会经验者优先,优秀者放宽至大专学历;

3、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、实践能力,乐于与人沟通,能够吃苦耐劳,做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神

第4篇 金融产品策划经理岗位职责

岗位职责:

1、关注民宿金融产品动态,追踪竞品产品动态,持续提供适应市场需求的资产端民宿金融产品计划;

2、策划新产品过程中,先行完成市场调研、竞品分析、主要数据特征提取、财务测算等前期可行性分析工作;以完整产品方案形式报给管理团队决策;

3、对接市场、销售推行新产品计划,协助销售完成公司业绩目标;

4、对接风控、运营、资管、财务、法务、及其他协作部门,不断优化产品。

任职要求:

1、大专及以上学历,5年以上互联网金融产品工作经验;

2、具有产品策划管理经验和知名互联网产品资深工作经历者优先;

3、有民宿众筹、金融理财、银行等相关行业工作经验;

4、对工作充满热情,富有创新精神,能承受较大的工作压力;

5、优秀的互联网产品理解分析能力、沟通合作能力;具有敏锐的市场洞察力和严密的逻辑分析能力;

6、热爱投资领域,具备良好的基本面和技术面分析能力,对投资分析有独到见解,对投资者行为心理有深刻的认识;

7、执行力强,善于组织协调并推动项目进展。

第5篇 贸易金融产品经理岗位职责

高级产品经理(贸易金融) 南洋商业银行(中国)有限公司 南洋商业银行(中国)有限公司,南洋商业银行,南洋商业银行(中国)有限公司,南洋 职责描述:

方向一:外汇资金交易

1、负责代客外汇资金交易与国际结算产品的组合创新;

2、负责对公客户跨境金融业务尤其是贸易金融/跨境投融资和外汇资金交易组合的方案设计和营销推动;

3、负责指导和协助分行对公司客户代客资金交易业务的方案设计和营销推动。

方向二:国内贸易融资

1、负责贸易金融产品的开发管理及其组合创新;

2、负责对公客户国内贸易融资业务(包括国内保理、国内信用证和国内保函)的方案设计和营销推动;

3、负责指导和协助分行对公司客户的国内贸易融资方案设计和营销推动。

任职要求:

1、大学本科或以上学历,主修经济,金融等相关专业为佳;

2、3年或以上从事银行业务的工作经验,2年或以上从事代客外汇资金交易产品开发和营销的工作经验。

第6篇 金融产品营销经理助理岗位职责

组织推动参与金融产品营销工作。

第7篇 金融产品运营经理岗位职责

金融产品运营经理 北京暴风成信科技有限公司 北京暴风成信科技有限公司,暴风金融,暴风成信 职责描述:

1、负责金融产品原理设计、流程梳理以及调整优化工作,配合技术中心落实功能模块的实现,协助法务、合规部完成合规性审核;

2、构思、创新金融产品思路,设计创新产品模式,符合公司在线化、网络化的产品理念,切实满足客户需求;

3、协助法务起草、完善以及修订产品所需法律文本、合同套系,协助资产管理部完成机构投资资金的交易结构设计;

4、负责制定产品需求计划,进行可行性分析及设计,撰写产品功能需求说明书,负责需求的跟踪和控制;

5、负责及时收集并处理市场上各产品竞争信息,做好新产品的可行性论证、立项,建立产品信息资源数据库,及时了解同行业发展情况 ;深入分析竞争对手的金融产品和推广情况,及时调研和监控;

任职要求:

1、本科以上学历,金融相关专业;

2、具有扎实的金融理论功底及丰富的金融专业知识,熟悉掌握金融相关法律知识;

3、具备较强的风险管理意识、成本运算意识;

4、熟悉资本市场各类融资工具的基本原理和设计方法;

5、较强理解能力、逻辑思维能力和主观能动性。

第8篇 金融产品经理岗位职责

金融产品经理 北京星河空间科技集团有限公司 北京星河空间科技集团有限公司,星河空间,星河空间 职责描述:

1、独立设计和策划金融产品的;

2、完善资产区块链及交易所业务模式设计;

3、负责基于区块链技术数字货币及衍生产品从0到1的需求调研、规划和设计工作;

4、负责对产品数据进行监控,分析产品运营效果、用户使用行为及需求,以便对产品进行持续性优化和改进;解决用户痛点

5、与技术团队对接,确保合作的畅通与高效,推进产品上线。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融学或计算机专业优先;

2、对金融产品,交易和加密货币市场有一定理解和较大热情;

3、3年以上金融机构或互联网金融机构从事产品设计经验;股票、期货、外汇或其他交易类金融产品设计经验优先

4、熟悉互联网产品设计、具备需求分析以及项目后评估等工作能力;

5、具备互联网产品的实施能力,具有产品立项、开发及制定相关管理办法、操作规程等全流程管理经验;

第9篇 金融产品项目经理岗位职责

金融产品项目经理 华泰证券股份有限公司上海分公司(分支机构) 华泰证券股份有限公司上海分公司(分支机构) 职责描述:

1、负责私募机构的日常维护和联系拜访工作;了解私募机构的个性化需求,及时做好跟踪和反馈;

2、针对客户的个性化需求,为客户提供一体化的方案设计,满足客户投融资需求;

3、协助团队做好活动策划和执行,完成团队考核指标。

任职要求:

1、33周岁以下,具备证券从业资格,金融相关专业本科及以上学历,硕士学历者优先;

2、3年左右金融相关工作经验,有私募、银行、证券、信托、基金、保险等相关工作经验者优先;

3、具有较强的团队意识、沟通协调能力以及资源开拓和整合能力。

第10篇 金融产品销售经理岗位职责

金融产品销售经理 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司林和中营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司林和中营销服务部 工作职责:

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历,年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

第11篇 金融产品渠道经理岗位职责

金融产品渠道经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

岗位要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力。

第12篇 金融产品管理经理岗位职责

zqy-金融产品管理经理(小微企业) 微众银行 深圳前海微众银行股份有限公司,微众银行,前海微众 岗位职责:

1、对接供应链金融项目;

2、负责项目对接,产品流程设计;

3、负责上线后产品运营。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历,具备3年以上银行交易银行部、贸易融资部经验;

2、熟悉银行对公结算、授信、投行等业务;

3、对互联网产品及运营有一定了解;

4、具备良好的营销、沟通协调能力,较强的团队合作意识和工作责任心。

第13篇 金融产品研发经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、制定公司金融和理财产品发展策略，负责理财产品规划；研发，把握产品和市场的发展方向；

2、负责金融产品研究和开发平台的建设；

3、组织开展新产品的策略研究、产品设计、产品评审和申报；

4、负责产品生命周期的管理，包括产品需求的管理、研发项目协调和推进、已有产品各个阶段的协调和管理；

5、组织开展产品数据的研究和分析，定期提供产品分析报告。

职位要求：

1、本科以上学历，金融、保险、法律、审计、风险管理等相关专业，5年以上金融产品设计经验；

2、参与过完整的金融产品研发或维护过程，包括市场调研、竞争对手分析跟踪、产品定位、需求分解、功能规划、产品流程架构、产品形式设计、项目管理及执行、产品运营建议等；

3、有信托、基金、券商、银行、保险、p2p、互联网金融的理财产品结构设计或存续经验；

4、熟悉公募、私募、资管、信托等产品类型，熟悉各种类金融产品结构、产品要素和法律条款；

5、拥有上市公司资源或优质中小企业资源者优先；

6、对金融产品有较深入的研究，熟悉金融产品的设计要素、投资范围、投资策略、运营流程等。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

第14篇 金融产品客户经理岗位职责

机构客户经理/金融产品经理 东方财富网 东方财富信息股份有限公司,东方财富,东方财富 证券,东方财富网,东方财富网上海,东财,天天基金网,浪客直播 东方财富信息股份有限公司是中国领先的互联网财经信息平台综合运营商。公司旗下拥有东方财富网、天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据、浪客等业务及产品。

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岗位职责:

1、参与金融机构(包括银行及非银金融机构)合作项目的执行与推动,确保沟通及时、真实和准确;

2、积极拓展和维护与其他金融机构、互联网平台的良好合作关系,包括商务拜访、业务谈判、业务接待等;

3、相关材料准备及撰写,梳理合作方案需求;

4、配合其它部门完成相关工作。

任职资格:

1、本科以上学历,金融,经济,市场营销相关专业;

2、具有1年以上的对接金融机构类岗位营销经验,熟悉第三方基金销售管理平台的业务模式;

3、具有良好的职业形象,外形气质良好,有一定的公关能力;

4、具有较高的沟通、协调能力,责任心强,抗压,有较高的工作热情。