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第1篇 银行保险理财顾问岗位职责任职要求
银行保险理财顾问岗位职责
职责描述:1 完成与超额完成业务目标;2 开展专业的理财服务;3 提供基于客户需求的专业理财意见;4 进行客户服务的跟进与追踪;5 代表公司提供银行最佳服务;6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7 为银行方面的活动提供支持;8 开展客户转介绍;
任职要求:1 具有保险代理从业人员资格证书;2 原则上要求大学本科或本科以上学历， 根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3 具有1年及以上的工作经验;4 有销售经验的将优先考虑;5 具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力;6 身体健康、品行端正。
银行保险理财顾问岗位
第2篇 保险理财顾问岗位职责任职要求
保险理财顾问岗位职责
保险理财顾问 中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司 中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司，大街 职位介绍
1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;
2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标;
3、招聘销售人员，进行人才筛选;
4、管理销售团队，制定团队培训计划，完成销售任务;
职位要求:
1、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力;
2、具有良好的协调和沟通能力;
3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。
保险理财顾问岗位
第3篇 高级保险理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位职责:
1、挖掘客户的需求，为客户提供保险咨询；
2、积极参加公司的金融、保险和理财知识培训；
3、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；
4、不断提升自己的综合能力，勇于开拓金融保险市场。
岗位要求：
1、年龄23-40周岁，品行端正；
2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；
3、执行力强，具有清晰的逻辑思维；
4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。
工资福利：
1、薪资构成：底薪+保险咨询费（15%-40%）+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-12万）；
2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训；
3、透明公正的晋升体系：组经理-高级组经理-部经理（半年晋升一次）
4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；
5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。
