期货年终工作总结怎么写 【篇1】900字
x月份就要过去了，时间过的非常的快。单位策划的期货大赛，作为招商工作成员之一的我，联系了好长一阵子。其中有很多的感触。先前金融组和传统组都在联系，只是联系了好一阵子，效果并不是很好。后来，公司直接主管部门的副总裁决定压缩人员，成立四人小组。我是其中一人。北京的期货公司，外地的期货公司我们按约定一一打电话联系，邀请他们参加我们的期货大赛。从刚开始客户反应比较好，我们策划的比较不错，说着到价格方面，客户感觉贵。我和领导，和期货频道的同事，和策划部的同事都拜访过客户，也很多问题也有很多我们没有想到的。按照单位的统一部署6月中旬我们要正式开始大赛前期的投资者教育活动。
同事也在联系。我也在联系。北京的期货公司大部分都是我在联系。宏源期货公司，首创期货公司，安信期货公司，中粮期货公司，中期期货公司，天汇期货公司等都联系了。从目前看来，宏源期货领导说客户不参加了，中期期货也不参加了。这不是我想要听到与看到的结果。北京期货公司见得多，也参加过很多的什么这大赛那仿真交易大赛等，最终的效果不太好。于是对于我们的活动有很多的质疑，常常报的观望态度。我在努力着改变。因为我在为自己做，也是为了这次活动的主要发源地是北京，具有了非常多的政治意义了。
同成员间的客户交流过程中，发现自己的思维反应是非常的不灵活。就事论事了，没有放开思维。不会变通，不能很好的领会。联系了好一阵子了，每天都是很忙，有时候还搞的头晕晕的，但是效果在哪儿呢？目前还是没有看到。下午临下班前，组长组织我们开会介绍介绍彼此联系的期货公司的情况，大家都说了。现在我们这儿必须马上就要见一个单子，价格不再是主要的，就是为了一个“脸面”，一个荣誉。我，我们都很清楚这一点。上海，在三个分公司内面是做的的一个。我也同上海的同事交流了，也没有问出来个所以然。看来归根到底还是自己的能力或者说没有抓住期货公司真正的需求或者所要的东西。总结，善于总结。至关重要。这么多年来，我进步的比较慢，很大一部分都跟不善于总结有关。从这个地方摔倒了，就要从这个地方爬起来，这样才能进步。
篇1写作要点126人觉得有用
写年终总结的时候，很多人觉得这是一件挺麻烦的事，尤其是从事期货工作的朋友。其实，只要掌握一些方法和技巧，就能写出一份既专业又实用的总结。
先说说准备工作吧。在动笔之前，得先把这一年的工作梳理一遍。比如，看看自己参与了哪些项目，每个项目的结果怎么样，有没有达到预期目标。还有就是，回顾一下平时的工作记录，包括会议纪要、客户反馈、市场分析报告之类的，这些都是很好的素材。当然，如果平时没有养成记工作日志的习惯，那现在就得抓紧时间去翻找一下邮件什么的，把重要的事情都整理出来。这个环节特别关键，要是漏掉了重要的细节，后续写起来就会很费劲。
接下来就是整理思路的部分。这里建议大家可以用思维导图的方式，把主要的工作分成几个大块儿，比如市场分析、客户维护、团队协作等等。然后给每一部分列出具体的成果和存在的问题。这样做的好处是条理清晰，不容易遗漏重点。不过有时候，因为手头资料太多，可能会一时不知道从哪里下手，这时候就需要静下心来慢慢筛选，把最核心的东西挑出来。
写正文的时候，要结合自己的专业背景，用专业的术语表达。比如在描述市场分析的时候，就可以提到一些常用的指标，像成交量、持仓量之类的，再结合实际案例来说明这些指标的意义。另外，对于一些复杂的问题，可以用图表的形式辅助说明，这样不仅能让读者更直观地理解，也显得自己更加专业。
写总结的时候，难免会遇到一些小问题。比如，有时候想表达的意思比较复杂，结果写出来的句子就显得啰嗦又绕嘴；还有些时候，可能因为疏忽，把某些数据写错了，虽然不是特别大的差错，但还是会让看的人有点疑惑。不过这些问题只要多检查几遍就能避免。
小编友情提醒：
别忘了检查格式。虽说格式不是最重要的，但如果太随意的话，会给别人留下不专业的印象。检查的时候要注意字体大小、行间距这些小细节，确保整篇文章看起来整洁美观。另外，如果有附带的文件或者图片，也要确认它们是否齐全，链接是否有效。
写总结这件事，说难也不难，说简单也不简单。关键是平时要养成良好的习惯，多积累素材，多练习表达能力。只有这样，才能在年底交出一份满意的答卷。
期货年终工作总结格式怎么写【篇2】 600字
一、 要充分认识到总结的要义。总结是的老师，没有总结就没有进步，总结是一面镜子，通过总结可以全面地对自己成绩与教训、长处与不足、困难与机遇的进行客观评判，为下一步工作理清思路，明确目标，制订措施，提供参考和保障。所以总结不仅仅是给领导看的，更是对自己进行全方位的剖析，使自己更加认识自己，发挥优点，弥补不足，不断提高。为此，必须认识到总结的重要意义。当然各级领导也要重视总结的重要性，要让下属广开言道，言无不尽，言者无罪，实事求是，客观认真地总结。
二、 对一年来工作的回顾，对一年来各项工作的完成情况进行总结，全面总结成绩：各项计划完成了多少、销售指标（销量、销售额、回款、利润）完成情况、与去年同期相比各项任务是否有增长、产品结构是否得到优化、渠道建设和客户关系是否得到加强、经销商的素质是否得到提高、经销商与消费者对品牌的满意度和忠诚度是否得到提升、竞争对手衰退了没有、如果作为团队领导还要总结团队建设、培训学习等方面的内容。
三、 分析取得成绩的原因。没有人会随随便便成功，每一个成功的后面都是付出的艰辛努力。认真分析取得成绩的原因，总结经验，并使之得以传承，是实现工作业绩持续提升的前提和基础。
篇2写作要点49人觉得有用
关于期货年终工作总结该怎么写，很多人心里没谱。其实，总结得看具体情况，不同的工作性质、岗位职责都会影响到具体写法。不过，既然是总结，肯定得围绕着全年的工作展开，包括业绩、问题、经验，还有下一步的打算。
写总结的时候，开头部分可以简明扼要地概述一下整体情况。比如，今年咱们团队完成了多少交易量，比去年增长了多少百分比之类的。这部分不用太复杂，就是个大概情况就行。记得要把关键数字列出来，这样显得有说服力。当然了，这里头可能就会有人觉得只要列出几个数字就够了，但实际上光有数字是远远不够的，还得结合实际情况去分析为啥会有这样的变化。
接下来就该说说工作中遇到的问题了。比如市场波动大导致某些交易策略失效，或者内部沟通效率不高影响了执行速度等等。这些问题不能藏着掖着，得实事求是地摆出来。但要注意，不能只是一味地抱怨，还要提出一些解决办法。不然的话，领导看了会感觉你只会找借口，不会想办法改进。
说到经验，这是总结里很重要的一部分。这一年下来，肯定有不少成功的案例，比如某个成功的套利操作，或者是应对突发行情的经验教训。把这些经验梳理清楚，不仅能让别人学到东西，也能为以后的工作提供参考。不过有时候人容易忽略细节，像是某次成功交易背后的具体操作步骤，如果能详细记录下来，那对后续工作帮助就更大了。
最后别忘了展望未来。毕竟总结不是为了回忆过去，而是为了更好地规划将来。可以针对目前存在的不足之处，制定一些具体的改进措施，比如加强培训提高团队的专业水平，优化流程提升工作效率之类。当然，计划要切实可行，不能光喊口号。
期货分析师个人年终工作总结2025怎么写【篇3】 800字
时间过得飞快，转瞬我来公司已经半年，就要度过毕业后的第一个新年了。而在过去的半年，虽然已经初步形成了较为完整的分析框架，但不足也是明显存在的，回顾一下，我感觉自己还需要在以下方面进行提高。
1：取长补短，吸取百家之长
作为一个年轻的分析师，过早的形成分析框架是优势也是劣势，优势是在分析行情的时候有比较明确的思路，不会无从下手，劣势是容易把自己固定住，难以吸收新的东西。若分析框架存在重大缺陷，分析结果的胜算将会很低。在今后的工作中，我将试着尝试各种分析理念和分析指标，不断的完善自己的分析框架。
2：全品种关注，金融市场的联动性
金融市场是一个统一的整体，品种之间具有联动性。一波升势来临时，即使基本面很差的品种也可能会有不小的涨幅，同样，一波跌势来临时，基本面很强的品种也可能会下跌。作为一个分析师，单单盯住自己分析的品种就可能对整个市场的强弱格局缺乏必要的敏感性。自己虽然现在已经对全品种走势有所关注，但做得还不够，还不能及时地发现整个市场的强弱情况，今后我会在这方面继续努力。
3：忘掉自己，一切从市场出发
分析都是根据过去的事情对未来可能的结果做出判断，但在未来条件发生变化时，未来的结果就要做出调整。自己在这方面的掌控还不到位，如果市场走势与自己的判断差别太大的话，往往会手足无措。分析不是目的，目的是指导交易获得收益。如果自己的分析结果与市场走势相背，那就忘掉它，从市场出发进行调整，市场为王，适应市场的人才能获利。我今后需要在这方面勤加修炼，根据市场情况及时地调整。
4：从操作的角度理解交易
虽然盯了半年的盘，但目前仍对很多走势琢磨不透。不过有一点肯定的是，比较重大的行情往往与资金的参与有关，而资金的操作思路决定了行情的走势。如果能对主力资金的操作思路比较熟稔，无疑将提高操作的胜算。今后，我仍将保持对盘面的高度敏感性，力求能及早地捕捉到资金的异动。
篇3写作要点235人觉得有用
对于从事期货分析工作的朋友来说，写好一份年度总结并非易事。毕竟，这份总结不仅需要回顾过去一年的工作成果，还需要提炼出经验和教训，为未来的工作指明方向。在开始动笔前，首先要明确总结的目的，是为了向上级汇报工作，还是为了自我反思提升。
在收集材料时，可以将日常记录整理一下，包括完成的重要项目、参与的培训交流、取得的成绩以及遇到的问题。这些都可以作为写作的素材来源。记得，素材的选择要围绕核心目标展开，那些与工作无关的小事就别写了，不然会显得冗长乏味。
开头部分不妨简要概述全年的工作背景和主要任务，比如宏观经济环境如何变化，公司面临哪些挑战等。接着进入正题，详细描述自己承担的具体职责和完成情况。这里可以结合具体的案例来说明，这样能让总结更有说服力。例如，某次成功的投资建议是如何制定的，背后有哪些关键因素支撑。
关于成绩的部分，既要实事求是，也不能过于谦虚。如果有一些量化指标，比如盈利比例、客户满意度调查结果之类的，最好能具体列出数字。当然，成绩背后的努力也得提一提，比如加班加点的研究分析，或者主动学习新知识的态度。
至于不足之处，这是总结中很重要的一部分。不要回避问题，但也不要夸大其词。可以重点谈谈工作中存在的短板，比如对某些市场动态反应不够及时，或者团队协作中存在沟通障碍等。同时，也可以分享一些初步的想法或计划，表明自己正在努力改进。
书写注意事项：
语言表达上要注意专业性，多用行业内常用的术语。但也不要堆砌过多的专业词汇，否则会让非专业人士难以理解。适当的通俗化表述反而能让总结更加生动易懂。还有，格式方面保持整洁美观也很重要，分段清晰，字体大小合适，避免大段文字堆积在一起。
有个需要注意的地方是，有些人在写总结时容易忽略细节，只顾着罗列大事记。其实，细节往往最能反映一个人的工作态度。比如，在描述某个项目的执行过程中，提到具体的步骤和遇到的困难，会比单纯说“顺利完成”更有价值。
还有一次经历让我印象深刻。当时负责一个跨部门的合作项目，由于前期准备不足，导致进度一度滞后。后来通过加强与同事的沟通协调，调整了工作流程，最终按时完成了任务。这件事给我最大的启示就是，无论多么复杂的任务，只要敢于直面问题，找到解决办法，就能化险为夷。
期货分析师年终工作总结怎么写【篇4】 1050字
各位领导、同仁们您们好：
新年伊始，万象更新。在这崭新而充满挑战的____年，我回望走过的一年，有难以忘怀的欣慰，也有不堪回首的往事。回顾过去，展望未来，使人警醒，使人明智，催人奋进。所谓“志当存高远，真诚写春秋”。现本人将____年的主要工作向各位领导和同仁们汇报，请予于批评指教。
____年6月份进入锻造事业部锻造分厂工作。在公司的正确领导下，我按照公司的要求积极宣传、贯彻、落实年度的各项生产任务，带领分厂全体员工强化管理，精益求精，铸造品质、增创效益。现将一年来主要工作作如下总结：
一、进厂以来，我积极融入到分厂中去，并迅速的了解分厂的运作和现状，同时抽出时间学习自身的锻造知识，从金属材料到成形基础，从工艺规范逐步过渡到领会工艺的内容，影响产品质量的重要节点。
二、质量是技术提高的见证，面对受大环境的影响造成产量低、效益低、薪水低等困难面前，分厂从思想上教育员工们在压力面前不低头、不抱怨、不气馁、不回避、不害怕。我们本着“效益靠质量，质量靠技术”的理念，强化自己的加工水平，为稳定和提高产品成品率做出实效。
三、在任职期间改造煤气站设备;利用加热炉废弃，增加蒸汽换热器，让煤气站使用，并解决水压机、粗热分厂及科技楼、行政楼、办公楼、中心实验室等的供暖问题。
四、组织员工，改进加热炉操作手法，降低煤气单耗。
五、安全警钟我为提高员工安全文化知识和安全防范技能，强化安全意识和安全制度责任化理念。组织开展“安全知识的认识与观念”及“我要安全;我会安全;我懂安全;杜绝人为责任的事故发生”为主题的安全大讨论。安全生产事关员工生命和企业财产安全、事关社会稳定，只有集中力量抓安全生产，严格落实坚持“安全第一，预防为主”的方针。使全员牢牢树立安全意识，切实抓好安全工作，确保安全生产正常进行。分厂在每月中旬进行一次安全、设备、现场管理等综合大检查，对检查出来的问题定时、定人及时整改。加强平时的安全巡视检查力度。消灭安全隐患，充分发挥班组长和安全员作用，发现并及时解决生产过程中存在的不安全因素，达到安全生产目的。
六、推行“5s”管理。“人造环境，环境育人”，通过对整理、整顿、清扫、清洁、素质修养的学习、改进、遵守。整个分厂的环境面貌随之改观：生产现场整齐、干净，物品摆放有条不紊，一目了然，程度上提高员工的工作效率和士气，让员工工作的更安全、更舒畅，这不仅给员工们创造一个具有良好氛围的工作场所，同时很大程度上提升了员工良好素质和企业形象。员工们在这缔造良好的工作环境与和谐融洽的工作气氛.
篇4写作要点169人觉得有用
期货分析师的工作总结每年年底都需要完成，这不仅是对自己一年工作的回顾，也是对未来工作的规划。写总结时，最重要的就是把工作内容梳理清楚，特别是那些重要的项目和成果。比如，今年参与了多少次重要行情分析，为公司带来了多少收益，这些都是需要重点记录的。
在整理材料的时候，最好能有一个详细的清单，把每个项目的细节都列出来。这样不仅方便自己回忆，也能让领导一目了然地看到你的工作成果。记得把数据也放进去，比如某次分析的准确率是多少，市场反应如何之类的。数字是最直观的证明方式，能增强说服力。
书写注意事项：
写总结的时候要注意语言的专业性。毕竟这是给专业人士看的，用一些行业术语会让表达更加精准。像“基差管理”、“套期保值”这样的词汇就可以多用。不过有时候为了强调某个概念，可能会无意间堆砌太多专业术语，导致句子显得拗口，这时候就需要调整一下措辞了。
总结不仅仅是罗列成绩，也要适当提到遇到的问题以及解决办法。像是在一次重大行情预测中，由于忽略了某些外部因素，导致结果偏差较大。后来通过加强信息收集渠道，改进了这一环节。这类内容能够展示出个人的成长经历，也让总结更有深度。
写总结的时候也可能出现一些小状况，比如突然忘记某个重要事件的具体时间，或者想不起具体的数据。这时候可以翻阅之前的邮件记录或者其他文档资料，尽量还原事实真相。偶尔因为赶时间，草草写下一段话，回头一看才发现逻辑有点混乱，这就需要重新组织语言了。
小编友情提醒：
写完之后别忘了检查一遍。尤其是那些涉及到金额或者日期的部分，一定要确保准确无误。虽然人非圣贤，但哪怕一个小错误都可能影响到整个总结的效果。要是觉得修改起来太麻烦，也可以找同事帮忙看看，他们可能会提出一些意想不到的好建议。
2025期货年终工作总结怎么写【篇5】 1450字
____年，我行在人行的正确领导下，站在____年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了“xx银行____年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾____年我行反洗钱工作、安排布署我行____年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。
二是夯实理论基础。
我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行。出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;____年5月12日到____年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。____年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了____年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
篇5写作要点192人觉得有用
写总结是一件既需要专业又需要细致的事情，尤其是在像期货这样的专业领域。先得明确总结不是随随便便写个流水账，它得能反映这一年的实际情况，包括成绩、问题还有未来的打算。写的时候，得先把这一年的工作分分类，比如你是做市场分析的，那就要把市场调研、数据分析、策略制定这些方面的情况都梳理清楚。
先从市场调研说起，这一块很重要，毕竟市场动向直接影响到后续工作。记得年初的时候，我们针对几个重点品种做了深入调研，当时为了收集数据，跑了不少地方，还开了几次讨论会。后来整理出来的那份报告，对领导层决策帮助挺大的。不过后来发现有个小疏漏，当时在记录某次座谈会内容的时候，记错了参会人员的名字，虽然名字本身无关紧要，但总归是细节没到位。
再说数据分析这块，这可是期货工作的核心部分。我们用各种指标去评估风险和收益，像是波动率、持仓量这些数据，每天都要盯着。上半年的时候，因为技术问题，有几天的数据出现了延迟，影响了我们的判断。好在团队反应快，及时调整了策略，才没有造成太大损失。不过现在想来，当时要是提前做好应急预案就好了。
至于策略制定，这是最考验经验和眼光的部分。去年我们提出的一些长期投资建议，到现在看还是挺成功的。不过也有失败的例子，比如某个品种的套利交易，当时觉得有利可图，结果市场走势出乎意料，最后亏了一些。这件事让我明白，制定策略不能只看眼前的利益，还得综合考虑宏观经济环境。
接下来谈谈团队协作。期货工作不是一个人的事，得靠整个团队配合。今年团队成员间沟通效率提高了不少，特别是在应对突发状况时，大家都能迅速响应。当然也不是完全没有问题，有时候任务分配不均，导致部分同事压力过大。这提醒我们在以后的工作中，要注意平衡每个人的负担。
最后说说对明年的展望。经过这一年的工作，我们对市场的理解更深了一层，这为明年的工作打下了很好的基础。希望新的一年里，能进一步优化我们的分析流程，提高预测准确性，争取在业绩上再上一个台阶。
写总结的时候，还要注意格式，别太随意。开头简单介绍背景，中间详细描述工作情况，最后简要提一下未来计划。不过，千万别光顾着写成绩，也要适当提到遇到的问题和解决办法，这样显得真实。
期货经纪人年终工作总结怎么写【篇6】 1400字
____年对于股票市场可谓是经历了一个严冬，股指从年内的点3067点一路下探到2134点跌了30%。 随着大盘的一路下跌，工作越来越困难，信心一天天丧失，情绪一天天低落下去，有段时间在外面发材料，发现人们只要一听是证券，就像躲瘟疫一样，老股民们告诉我，现在他们谁也不信了，死套就死套了，干脆不动了，更不想了解了，免得闹心伤神。个别新股民们直接惊讶“你们还在卖股票啊?听说都赔死了，你们还想再让别人赔啊?”简直其气死人。对于股市，大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给交流的机会，要么你说什么他都反对。由于行情不好，潜在客户进入股市的意愿不强，老股民投资亏损，资产严重缩水，股票被套，交易量骤降。总之，今年算是白过了，自己从自信到迷茫，从迷茫到失落，从失落到习惯，习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕，但也正是因为习惯了，才不觉得可怕。希望这样的失落不要再继续，希望明年可以慢慢好起来。
现对于今年的工作总结如下：
一、遵守公司规章制度
本人严格遵守公司规章制作，不迟到不早退，认真完成领导交待的每项工作。在客户招揽和客户服务过程中遵循：诚实守信、勤勉尽责、公平对待客户客户利益优先原则。遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、自律规则以及职业道德，遵守所服务证券公司的相关管理制度，规范执业，自觉维护证券行业及所服务证券公司的声誉，保护客户合法权益。
二、银行驻点
银行驻点，是每个证券经纪人必须经历的，因为银行是证券经纪人招揽客户的渠道和营销的平台，在银行可以接触到很多优质客户。____年通过银行驻点，使我总结出以下几点：
(1)亲和力与交际能力是所应具备的第一要素。努力帮助大堂做事，银行有什么事情都帮忙做好，不懂的不要胡乱回答，而是问柜台或大堂经理，有把握正确的才回答。主要与三个人打好关系：一个是大堂经理，一个是银行负责人(主任或行长)，还有一个是最重要的，就是银行的理财经理或客户经理。
(2)在银行驻点中最忌讳的就是三天打鱼两天晒网，这样的话，闻讯而来的客户就会流失到别的证券公司咨询和开户，同时还会造成驻点人员与银行之间的隔阂。
三、业务培训与学习
按照公司人力资源部的培训安排，11年度参与公司组织的视频培训，认真学习了公司及证券业协会的新业务与规章制度。并积极参与证券业协会组织的证券从业资格考试《证券投资基金》《证券投资分析》《证券发行与承销》且已全部通过考试。通过这些课程的学习，提高了我的职业素质和服务水平，增强合规意识、服务意识以及荣誉感、责任感。
四、电话回访
对现有的客户定期或不定期地进行电话回访和上门回访，了解其需求，沟通对股市行情的看法，每天将公司的资讯以短信或邮件的方式发给客户，对成交及资产排名靠前的客户专门将电话、邮箱、生日进行统计，发送生日祝贺和订送生日蛋糕，提升客户满意度。这样做的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满足证券交易的基本要求，就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续开必能力的体现，因为营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的客户。对现在有客户的培养，最后基本的就是证券交易软件的正确使用及证券知识的普及，同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我们要尽的努力，将潜在客户发展成现有客户，将现有客户培养成优质客户。
以上是我本年度的工作总结，有不妥之处，请领导批评指正。
篇6写作要点114人觉得有用
写总结的时候，得先把这一年的工作情况理清楚。比如你做期货经纪人的这一年，有哪些项目是成功的，哪些地方出了问题，这些问题是怎么解决的。这些内容要写得具体一些，不要含糊其辞。像我之前有个同事，他在总结的时候就只写了“今年做了很多工作”，这看起来像是敷衍了事。他应该把具体的工作内容写出来，比如参与了多少次客户培训，帮助客户完成了多少单交易。
总结的时候不能光说成绩，得把不足的地方也提出来。比如说你在跟客户沟通的时候，有时候会因为准备不足而显得有些慌乱。这种时候，你就得反思一下，是不是平时的学习还不够扎实，是不是需要加强业务知识。要是能写出具体的例子，比如有一次因为没搞清楚某个政策细节，导致客户误解了，那总结就会更有说服力。
书写注意事项：
总结的时候最好能结合一些数据。像你的业绩增长了多少个百分点，客户的满意度提高了多少，这些都是很直观的指标。不过有时候写总结的人会忘记这一点，只是笼统地说“业绩不错”，这样读者就不知道到底好在哪里了。比如你可以写，“今年的成交量比去年增加了百分之二十”，这就比单纯说“业绩提升”更有参考价值。
再说了，总结里还可以提一下未来的工作计划。比如你打算在新的一年里提高自己的专业知识水平，争取考取更高级别的资格证书。当然，有时候写总结的人会在这里犯点小错，比如把“计划”写成“目的”，虽然意思差不多，但听起来总觉得有点怪怪的。所以写的时候得仔细检查一下。
还有个需要注意的地方，就是总结里的语言要简洁明了。有些人喜欢用一些复杂的句子，结果反而让人看不懂。像我见过一份总结，里面用了好多专业术语，搞得大家都摸不着头脑。其实只要把关键的信息表达清楚就行了，没必要堆砌太多华丽的辞藻。
